Chipotle Mexican Grill vs Restaurant Brands International
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In breve
- Chipotle Mexican Grill è l'azienda più grande, con $11,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $9,4 Mrd di Restaurant Brands International.
- Restaurant Brands International ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (12,2%, contro 5,4%).
- Restaurant Brands International ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 23,3%, contro 16,2%).
- Restaurant Brands International ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 15,4%, contro 12,1%).
- Chipotle Mexican Grill ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (73,7%, contro 9,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Chipotle Mexican Grill: un P/E di 25,2x contro 20,3x di Restaurant Brands International.
| Ultimo esercizio | CMG · ES25 | QSR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $35,2 Mrd | $34,7 Mrd |
| Ricavi | $11,9 Mrd | $9,4 Mrd |
| Free cash flow | $1,4 Mrd | $1,4 Mrd |
| Utile netto | $1,5 Mrd | $1,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,4% | 12,2% |
| Crescita a 5 anni | 14,8% | 13,7% |
| Variazione del numero di azioni | −2,5% | 0,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 16,2% | 23,3% |
| Margine netto | 12,9% | 11,4% |
| Margine FCF | 12,1% | 15,4% |
| Rendimento del capitale | 73,7% | 9,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 47,4% | 31,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,0 Mrd | $12,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,5x | 5,0x |
| Dividendi e riacquisti | $2,4 Mrd | $1,1 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 25,2x | 20,3x |
| F-score di Piotroski | 4 | 6 |
FY16
CMG $3,9 Mrd
QSR $4,1 Mrd
FY17
CMG $4,5 Mrd
QSR $4,6 Mrd
FY18
CMG $4,9 Mrd
QSR $5,4 Mrd
FY19
CMG $5,6 Mrd
QSR $5,6 Mrd
FY20
CMG $6,0 Mrd
QSR $5,0 Mrd
FY21
CMG $7,5 Mrd
QSR $5,7 Mrd
FY22
CMG $8,6 Mrd
QSR $6,5 Mrd
FY23
CMG $9,9 Mrd
QSR $7,0 Mrd
FY24
CMG $11,3 Mrd
QSR $8,4 Mrd
FY25
CMG $11,9 Mrd
QSR $9,4 Mrd
CMG
QSR
FY16
CMG 0,9%
QSR 40,2%
FY17
CMG 6,1%
QSR 37,9%
FY18
CMG 5,3%
QSR 35,8%
FY19
CMG 8,0%
QSR 35,8%
FY20
CMG 4,9%
QSR 28,6%
FY21
CMG 10,7%
QSR 32,7%
FY22
CMG 13,4%
QSR 29,2%
FY23
CMG 15,8%
QSR 29,2%
FY24
CMG 16,9%
QSR 28,8%
FY25
CMG 16,2%
QSR 23,3%
CMG
QSR
FY16
CMG $96,3 Mln
QSR $1,2 Mrd
FY17
CMG $251 Mln
QSR $1,4 Mrd
FY18
CMG $334 Mln
QSR $1,1 Mrd
FY19
CMG $388 Mln
QSR $1,4 Mrd
FY20
CMG $291 Mln
QSR $804 Mln
FY21
CMG $840 Mln
QSR $1,6 Mrd
FY22
CMG $844 Mln
QSR $1,4 Mrd
FY23
CMG $1,2 Mrd
QSR $1,2 Mrd
FY24
CMG $1,5 Mrd
QSR $1,3 Mrd
FY25
CMG $1,4 Mrd
QSR $1,4 Mrd
CMG
QSR
FY16
CMG —
QSR 12,6%
FY17
CMG —
QSR 13,4%
FY18
CMG —
QSR 10,6%
FY19
CMG —
QSR 10,4%
FY20
CMG 31,0%
QSR 8,8%
FY21
CMG 56,4%
QSR 11,1%
FY22
CMG 65,6%
QSR 11,7%
FY23
CMG 73,0%
QSR 12,4%
FY24
CMG 73,1%
QSR 11,3%
FY25
CMG 73,7%
QSR 9,0%
CMG
QSR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.