Centene vs Elevance Health
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In breve
- Elevance Health è l'azienda più grande, con $199,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $194,8 Mrd di Centene.
- Centene ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (19,4%, contro 12,5%).
- Elevance Health ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 3,6%, contro −3,9%).
- Centene ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 2,2%, contro 1,6%).
- Elevance Health ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (15,2%, contro −26,4%).
| Ultimo esercizio | CNC · ES25 | ELV · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $34,9 Mrd | $95,7 Mrd |
| Ricavi | $194,8 Mrd | $199,1 Mrd |
| Free cash flow | $4,3 Mrd | $3,2 Mrd |
| Utile netto | −$6,7 Mrd | $5,7 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 19,4% | 12,5% |
| Crescita a 5 anni | 11,9% | 10,3% |
| Variazione del numero di azioni | −5,9% | −3,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | −3,9% | 3,6% |
| Margine netto | −3,4% | 2,8% |
| Margine FCF | 2,2% | 1,6% |
| Rendimento del capitale | −26,4% | 15,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | −28,8% | 13,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$2,8 Mrd | −$3,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | — | −0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $475 Mln | $4,1 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 18,7x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CNC $40,6 Mrd
ELV $84,9 Mrd
FY17
CNC $48,4 Mrd
ELV $90,0 Mrd
FY18
CNC $60,1 Mrd
ELV $92,1 Mrd
FY19
CNC $74,6 Mrd
ELV $104,2 Mrd
FY20
CNC $111,1 Mrd
ELV $121,9 Mrd
FY21
CNC $126,0 Mrd
ELV $138,6 Mrd
FY22
CNC $144,5 Mrd
ELV $156,6 Mrd
FY23
CNC $154,0 Mrd
ELV $171,3 Mrd
FY24
CNC $163,1 Mrd
ELV $177,0 Mrd
FY25
CNC $194,8 Mrd
ELV $199,1 Mrd
CNC
ELV
FY16
CNC 3,1%
ELV 5,7%
FY17
CNC 2,5%
ELV 4,6%
FY18
CNC 2,4%
ELV 5,9%
FY19
CNC 2,4%
ELV 5,8%
FY20
CNC 2,8%
ELV 5,2%
FY21
CNC 1,4%
ELV 5,5%
FY22
CNC 0,9%
ELV 5,3%
FY23
CNC 1,9%
ELV 5,0%
FY24
CNC 2,0%
ELV 4,4%
FY25
CNC −3,9%
ELV 3,6%
CNC
ELV
FY16
CNC $1,5 Mrd
ELV $2,7 Mrd
FY17
CNC $1,1 Mrd
ELV $3,4 Mrd
FY18
CNC $559 Mln
ELV $2,6 Mrd
FY19
CNC $753 Mln
ELV $5,0 Mrd
FY20
CNC $4,6 Mrd
ELV $9,7 Mrd
FY21
CNC $3,3 Mrd
ELV $7,3 Mrd
FY22
CNC $5,3 Mrd
ELV $7,2 Mrd
FY23
CNC $7,3 Mrd
ELV $6,8 Mrd
FY24
CNC −$490 Mln
ELV $4,6 Mrd
FY25
CNC $4,3 Mrd
ELV $3,2 Mrd
CNC
ELV
FY16
CNC 16,4%
ELV 13,2%
FY17
CNC 12,8%
ELV 18,0%
FY18
CNC 10,1%
ELV 15,3%
FY19
CNC 10,3%
ELV 17,7%
FY20
CNC 9,1%
ELV 18,2%
FY21
CNC 4,3%
ELV 22,3%
FY22
CNC 2,7%
ELV 23,3%
FY23
CNC 8,4%
ELV 23,8%
FY24
CNC 9,3%
ELV 17,6%
FY25
CNC −26,4%
ELV 15,2%
CNC
ELV
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.