Coinbase vs S&P Global
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In breve
- S&P Global è l'azienda più grande, con $15,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $7,2 Mrd di Coinbase, circa 2,1 volte tanto.
- Coinbase ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,4%, contro 7,9%).
- S&P Global ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 42,2%, contro 20,0%).
- S&P Global ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 35,6%, contro 31,9%).
- Coinbase ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (14,5%, contro 11,7%).
| Ultimo esercizio | COIN · ES25 | SPGI · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $43,3 Mrd | $134,0 Mrd |
| Ricavi | $7,2 Mrd | $15,3 Mrd |
| Free cash flow | $2,3 Mrd | $5,5 Mrd |
| Utile netto | $1,3 Mrd | $4,5 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,4% | 7,9% |
| Crescita a 5 anni | 41,2% | 15,6% |
| Variazione del numero di azioni | 5,1% | −2,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 70,3% |
| Margine operativo | 20,0% | 42,2% |
| Margine netto | 17,6% | 29,2% |
| Margine FCF | 31,9% | 35,6% |
| Rendimento del capitale | 14,5% | 11,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,1% | 13,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$3,9 Mrd | $11,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −2,4x | 1,5x |
| Dividendi e riacquisti | $790 Mln | $6,2 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 28,5x |
| F-score di Piotroski | 4 | 7 |
FY16
COIN —
SPGI $5,7 Mrd
FY17
COIN —
SPGI $6,1 Mrd
FY18
COIN —
SPGI $6,3 Mrd
FY19
COIN $534 Mln
SPGI $6,7 Mrd
FY20
COIN $1,3 Mrd
SPGI $7,4 Mrd
FY21
COIN $7,8 Mrd
SPGI $8,3 Mrd
FY22
COIN $3,2 Mrd
SPGI $11,2 Mrd
FY23
COIN $3,1 Mrd
SPGI $12,5 Mrd
FY24
COIN $6,6 Mrd
SPGI $14,2 Mrd
FY25
COIN $7,2 Mrd
SPGI $15,3 Mrd
COIN
SPGI
FY16
COIN —
SPGI 59,0%
FY17
COIN —
SPGI 42,6%
FY18
COIN —
SPGI 44,6%
FY19
COIN −8,6%
SPGI 48,2%
FY20
COIN 32,0%
SPGI 48,6%
FY21
COIN 39,2%
SPGI 50,9%
FY22
COIN −84,9%
SPGI 44,2%
FY23
COIN −5,2%
SPGI 32,2%
FY24
COIN 35,2%
SPGI 39,3%
FY25
COIN 20,0%
SPGI 42,2%
COIN
SPGI
FY16
COIN —
SPGI $1,4 Mrd
FY17
COIN —
SPGI $1,9 Mrd
FY18
COIN —
SPGI $2,0 Mrd
FY19
COIN −$114 Mln
SPGI $2,7 Mrd
FY20
COIN $284 Mln
SPGI $3,5 Mrd
FY21
COIN $4,0 Mrd
SPGI $3,6 Mrd
FY22
COIN −$1,6 Mrd
SPGI $2,5 Mrd
FY23
COIN $673 Mln
SPGI $3,6 Mrd
FY24
COIN $3,0 Mrd
SPGI $5,6 Mrd
FY25
COIN $2,3 Mrd
SPGI $5,5 Mrd
COIN
SPGI
FY16
COIN —
SPGI 114,2%
FY17
COIN —
SPGI 114,2%
FY18
COIN —
SPGI 124,1%
FY19
COIN —
SPGI 126,8%
FY20
COIN —
SPGI —
FY21
COIN —
SPGI —
FY22
COIN —
SPGI 16,2%
FY23
COIN —
SPGI 7,0%
FY24
COIN 43,3%
SPGI 10,0%
FY25
COIN 14,5%
SPGI 11,7%
COIN
SPGI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.