Collegium Pharmaceutical vs Innoviva
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Collegium Pharmaceutical è l'azienda più grande, con $781 Mln di ricavi nell'esercizio 2025 contro $411 Mln di Innoviva, circa 1,9 volte tanto.
- Collegium Pharmaceutical ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (23,6%, contro 14,7%).
- Innoviva ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 39,8%, contro 23,0%).
- Innoviva ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 47,6%, contro 42,0%).
- Collegium Pharmaceutical ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (53,4%, contro 17,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Collegium Pharmaceutical: un P/E di 18,5x contro 5,0x di Innoviva.
| Ultimo esercizio | COLL · ES25 | INVA · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $746 Mln | $1,5 Mrd |
| Ricavi | $781 Mln | $411 Mln |
| Free cash flow | $328 Mln | $196 Mln |
| Utile netto | $62,9 Mln | $271 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 23,6% | 14,7% |
| Crescita a 5 anni | 20,3% | 4,1% |
| Variazione del numero di azioni | −1,8% | 14,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 59,4% | 74,8% |
| Margine operativo | 23,0% | 39,8% |
| Margine netto | 8,1% | 65,9% |
| Margine FCF | 42,0% | 47,6% |
| Rendimento del capitale | 53,4% | 17,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 23,7% | 29,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$149 Mln | −$293 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividendi e riacquisti | $25,1 Mln | $4,5 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 18,5x | 5,0x |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY16
COLL $1,7 Mln
INVA $134 Mln
FY17
COLL $28,5 Mln
INVA $217 Mln
FY18
COLL $280 Mln
INVA $261 Mln
FY19
COLL $297 Mln
INVA $261 Mln
FY20
COLL $310 Mln
INVA $337 Mln
FY21
COLL $277 Mln
INVA $392 Mln
FY22
COLL $464 Mln
INVA $331 Mln
FY23
COLL $567 Mln
INVA $311 Mln
FY24
COLL $631 Mln
INVA $359 Mln
FY25
COLL $781 Mln
INVA $411 Mln
COLL
INVA
FY16
COLL −5.498,7%
INVA 81,6%
FY17
COLL −265,0%
INVA 84,5%
FY18
COLL −7,4%
INVA 91,3%
FY19
COLL −8,0%
INVA 94,4%
FY20
COLL 18,1%
INVA 95,4%
FY21
COLL 6,4%
INVA 95,7%
FY22
COLL 7,2%
INVA —
FY23
COLL 29,5%
INVA 36,7%
FY24
COLL 26,9%
INVA 46,5%
FY25
COLL 23,0%
INVA 39,8%
COLL
INVA
FY16
COLL −$75,5 Mln
INVA $60,7 Mln
FY17
COLL −$68,0 Mln
INVA $142 Mln
FY18
COLL $164 Mln
INVA $224 Mln
FY19
COLL $21,3 Mln
INVA $257 Mln
FY20
COLL $88,4 Mln
INVA $313 Mln
FY21
COLL $102 Mln
INVA $364 Mln
FY22
COLL $123 Mln
INVA $202 Mln
FY23
COLL $274 Mln
INVA $141 Mln
FY24
COLL $203 Mln
INVA $188 Mln
FY25
COLL $328 Mln
INVA $196 Mln
COLL
INVA
FY16
COLL —
INVA 50,5%
FY17
COLL —
INVA —
FY18
COLL —
INVA —
FY19
COLL —
INVA 50,8%
FY20
COLL —
INVA 47,8%
FY21
COLL 10,4%
INVA 42,4%
FY22
COLL 16,5%
INVA 30,3%
FY23
COLL 68,7%
INVA 12,1%
FY24
COLL 53,0%
INVA 13,3%
FY25
COLL 53,4%
INVA 17,9%
COLL
INVA
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.