Concentra Group Holdings Parent vs Lifestance Health
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In breve
- Concentra Group Holdings Parent è l'azienda più grande, con $2,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,4 Mrd di Lifestance Health, circa 1,5 volte tanto.
- Concentra Group Holdings Parent ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 15,4%, contro 1,7%).
- Concentra Group Holdings Parent ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,1%, contro 7,7%).
- Concentra Group Holdings Parent ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (14,9%, contro 1,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Lifestance Health: un P/E di 99,5x contro 25,3x di Concentra Group Holdings Parent.
| Ultimo esercizio | CON · ES25 | LFST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,0 Mrd | $5,0 Mrd |
| Ricavi | $2,2 Mrd | $1,4 Mrd |
| Free cash flow | $197 Mln | $110 Mln |
| Utile netto | $166 Mln | $9,7 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 13,9% | 13,9% |
| Crescita a 5 anni | — | 46,3% |
| Variazione del numero di azioni | 12,3% | 3,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 15,4% | 1,7% |
| Margine netto | 7,7% | 0,7% |
| Margine FCF | 9,1% | 7,7% |
| Rendimento del capitale | 14,9% | 1,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 49,8% | 0,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,5 Mrd | $34,2 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 3,7x | 0,5x |
| Dividendi e riacquisti | $54,5 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 25,3x | 99,5x |
| F-score di Piotroski | 5 | 7 |
FY19
CON —
LFST $213 Mln
FY21
CON —
LFST $668 Mln
FY22
CON $1,7 Mrd
LFST $860 Mln
FY23
CON $1,8 Mrd
LFST $1,1 Mrd
FY24
CON $1,9 Mrd
LFST $1,3 Mrd
FY25
CON $2,2 Mrd
LFST $1,4 Mrd
CON
LFST
FY19
CON —
LFST 7,2%
FY21
CON —
LFST −42,9%
FY22
CON 15,0%
LFST −24,5%
FY23
CON 15,7%
LFST −17,9%
FY24
CON 16,0%
LFST −2,5%
FY25
CON 15,4%
LFST 1,7%
CON
LFST
FY19
CON —
LFST $2,7 Mln
FY21
CON —
LFST −$85,1 Mln
FY22
CON $228 Mln
LFST −$26,5 Mln
FY23
CON $169 Mln
LFST −$57,4 Mln
FY24
CON $210 Mln
LFST $85,7 Mln
FY25
CON $197 Mln
LFST $110 Mln
CON
LFST
FY19
CON —
LFST —
FY21
CON —
LFST —
FY22
CON —
LFST −10,4%
FY23
CON —
LFST −9,1%
FY24
CON —
LFST −1,6%
FY25
CON 14,9%
LFST 1,2%
CON
LFST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.