Cencora vs Henry Schein
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In breve
- Cencora è l'azienda più grande, con $321,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $13,2 Mrd di Henry Schein, circa 24 volte tanto.
- Cencora ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,3%, contro 4,0%).
- Henry Schein ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 5,0%, contro 0,8%).
- Henry Schein ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 4,4%, contro 1,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Henry Schein: un P/E di 24,8x contro 24,6x di Cencora.
| Ultimo esercizio | COR · ES25 | HSIC · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $64,2 Mrd | $9,7 Mrd |
| Ricavi | $321,3 Mrd | $13,2 Mrd |
| Free cash flow | $3,2 Mrd | $573 Mln |
| Utile netto | $1,6 Mrd | $398 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,3% | 4,0% |
| Crescita a 5 anni | 11,1% | 5,4% |
| Variazione del numero di azioni | −2,5% | −4,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 3,6% | 31,1% |
| Margine operativo | 0,8% | 5,0% |
| Margine netto | 0,5% | 3,0% |
| Margine FCF | 1,0% | 4,4% |
| Rendimento del capitale | — | 7,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 12,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,3 Mrd | $3,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,9x | 3,1x |
| Dividendi e riacquisti | $873 Mln | $850 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 24,6x | 24,8x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
COR $146,8 Mrd
HSIC $11,6 Mrd
FY17
COR $153,1 Mrd
HSIC $12,5 Mrd
FY18
COR $167,9 Mrd
HSIC $13,2 Mrd
FY19
COR $179,6 Mrd
HSIC $10,0 Mrd
FY20
COR $189,9 Mrd
HSIC $10,1 Mrd
FY21
COR $214,0 Mrd
HSIC $12,4 Mrd
FY22
COR $238,6 Mrd
HSIC $12,6 Mrd
FY23
COR $262,2 Mrd
HSIC $12,3 Mrd
FY24
COR $294,0 Mrd
HSIC $12,7 Mrd
FY25
COR $321,3 Mrd
HSIC $13,2 Mrd
COR
HSIC
FY16
COR 1,0%
HSIC 6,7%
FY17
COR 0,7%
HSIC 5,4%
FY18
COR 0,9%
HSIC 4,6%
FY19
COR 0,6%
HSIC 7,2%
FY20
COR −2,7%
HSIC 5,3%
FY21
COR 1,1%
HSIC 6,9%
FY22
COR 1,0%
HSIC 5,9%
FY23
COR 0,9%
HSIC 5,0%
FY24
COR 0,7%
HSIC 4,9%
FY25
COR 0,8%
HSIC 5,0%
COR
HSIC
FY16
COR $2,7 Mrd
HSIC $572 Mln
FY17
COR $1,0 Mrd
HSIC $483 Mln
FY18
COR $1,1 Mrd
HSIC $613 Mln
FY19
COR $2,0 Mrd
HSIC $578 Mln
FY20
COR $1,8 Mrd
HSIC $550 Mln
FY21
COR $2,2 Mrd
HSIC $631 Mln
FY22
COR $2,2 Mrd
HSIC $506 Mln
FY23
COR $3,5 Mrd
HSIC $353 Mln
FY24
COR $3,0 Mrd
HSIC $700 Mln
FY25
COR $3,2 Mrd
HSIC $573 Mln
COR
HSIC
FY16
COR —
HSIC 16,1%
FY17
COR —
HSIC 9,6%
FY18
COR 36,4%
HSIC 10,7%
FY19
COR 22,7%
HSIC 11,3%
FY20
COR —
HSIC 10,2%
FY21
COR —
HSIC 14,3%
FY22
COR —
HSIC 11,5%
FY23
COR —
HSIC 8,3%
FY24
COR —
HSIC 7,2%
FY25
COR —
HSIC 7,5%
COR
HSIC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.