Corpay vs Shift4
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In breve
- Corpay è l'azienda più grande, con $4,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,2 Mrd di Shift4.
- Shift4 ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (25,5%, contro 13,9%).
- Corpay ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 44,0%, contro 8,4%).
- Corpay ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 28,7%, contro 14,9%).
- Corpay ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (11,5%, contro 6,5%).
| Ultimo esercizio | CPAY · ES25 | FOUR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $27,1 Mrd | $50,4 Mln |
| Ricavi | $4,5 Mrd | $4,2 Mrd |
| Free cash flow | $1,3 Mrd | $624 Mln |
| Utile netto | $1,1 Mrd | $119 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 13,9% | 25,5% |
| Crescita a 5 anni | 13,6% | 40,4% |
| Variazione del numero di azioni | −1,1% | −20,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 44,0% | 8,4% |
| Margine netto | 23,6% | 2,9% |
| Margine FCF | 28,7% | 14,9% |
| Rendimento del capitale | 11,5% | 6,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 30,5% | 10,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $9,1 Mrd | $3,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,8x | 4,6x |
| Dividendi e riacquisti | $783 Mln | $453 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 24,9x | — |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CPAY $1,8 Mrd
FOUR —
FY17
CPAY $2,2 Mrd
FOUR —
FY18
CPAY $2,4 Mrd
FOUR $561 Mln
FY19
CPAY $2,6 Mrd
FOUR $731 Mln
FY20
CPAY $2,4 Mrd
FOUR $767 Mln
FY21
CPAY $2,8 Mrd
FOUR $1,4 Mrd
FY22
CPAY $3,4 Mrd
FOUR $2,0 Mrd
FY23
CPAY $3,8 Mrd
FOUR $2,6 Mrd
FY24
CPAY $4,0 Mrd
FOUR $3,3 Mrd
FY25
CPAY $4,5 Mrd
FOUR $4,2 Mrd
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 41,2%
FOUR —
FY17
CPAY 39,3%
FOUR —
FY18
CPAY 44,8%
FOUR −2,3%
FY19
CPAY 46,5%
FOUR −0,6%
FY20
CPAY 40,7%
FOUR −7,5%
FY21
CPAY 43,9%
FOUR −3,6%
FY22
CPAY 42,2%
FOUR 4,8%
FY23
CPAY 44,1%
FOUR 4,5%
FY24
CPAY 45,0%
FOUR 7,4%
FY25
CPAY 44,0%
FOUR 8,4%
CPAY
FOUR
FY16
CPAY $649 Mln
FOUR —
FY17
CPAY $610 Mln
FOUR —
FY18
CPAY $822 Mln
FOUR $23,9 Mln
FY19
CPAY $1,1 Mrd
FOUR −$0,2 Mln
FY20
CPAY $1,4 Mrd
FOUR −$0,8 Mln
FY21
CPAY $1,1 Mrd
FOUR −$5,2 Mln
FY22
CPAY $603 Mln
FOUR $267 Mln
FY23
CPAY $1,9 Mrd
FOUR $332 Mln
FY24
CPAY $1,8 Mrd
FOUR $493 Mln
FY25
CPAY $1,3 Mrd
FOUR $624 Mln
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 8,3%
FOUR —
FY17
CPAY 9,6%
FOUR —
FY18
CPAY 9,9%
FOUR —
FY19
CPAY 12,4%
FOUR —
FY20
CPAY 10,0%
FOUR −6,6%
FY21
CPAY 12,6%
FOUR −4,6%
FY22
CPAY 12,8%
FOUR 7,7%
FY23
CPAY 13,2%
FOUR 6,2%
FY24
CPAY 12,7%
FOUR 8,1%
FY25
CPAY 11,5%
FOUR 6,5%
CPAY
FOUR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.