Camden Property Trust vs Gaming and Leisure Properties

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In breve

Gaming and Leisure Properties è l'azienda più grande, con $1,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,6 Mrd di Camden Property Trust.
Gaming and Leisure Properties ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (4,1%, contro 1,9%).
Gaming and Leisure Properties ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 51,7%, contro 24,5%).
Gaming and Leisure Properties ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (10,2%, contro 6,3%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Camden Property Trust: un P/E di 33,8x contro 11,6x di Gaming and Leisure Properties.

Ultimo esercizio	CPT · ES25	GLPI · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$10,4 Mrd	$11,3 Mrd
Ricavi	$1,6 Mrd	$1,6 Mrd
Free cash flow	$386 Mln	$825 Mln
Utile netto	$385 Mln	$825 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	1,9%	4,1%
Crescita a 5 anni	8,6%	6,7%
Variazione del numero di azioni	−0,1%	2,4%
Redditività
Margine lordo	64,0%	—
Margine operativo	—	75,3%
Margine netto	24,4%	51,7%
Margine FCF	24,5%	51,7%
Rendimento del capitale	6,3%	10,2%
Rendimento del patrimonio netto	8,5%	18,6%
Stato patrimoniale
Debito netto	$3,9 Mrd	$7,0 Mrd
Debito netto / EBITDA	3,4x	4,7x
Dividendi e riacquisti	$732 Mln	$872 Mln
Valutazione e qualità
P/E	33,8x	11,6x
F-score di Piotroski	—	—

Ricavi

FY16

CPT $876 Mln

GLPI $828 Mln

FY17

CPT $901 Mln

GLPI $971 Mln

FY18

CPT $955 Mln

GLPI $1,1 Mrd

FY19

CPT $1,0 Mrd

GLPI $1,2 Mrd

FY20

CPT $1,0 Mrd

GLPI $1,2 Mrd

FY21

CPT $1,1 Mrd

GLPI $1,2 Mrd

FY22

CPT $1,4 Mrd

GLPI $1,3 Mrd

FY23

CPT $1,5 Mrd

GLPI $1,4 Mrd

FY24

CPT $1,5 Mrd

GLPI $1,5 Mrd

FY25

CPT $1,6 Mrd

GLPI $1,6 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CPT GLPI

Margine operativo

FY16

CPT —

GLPI 58,0%

FY17

CPT —

GLPI 62,3%

FY18

CPT —

GLPI 56,3%

FY19

CPT —

GLPI 62,2%

FY20

CPT —

GLPI 70,2%

FY21

CPT —

GLPI 69,2%

FY22

CPT —

GLPI 78,5%

FY23

CPT —

GLPI 74,2%

FY24

CPT —

GLPI 73,8%

FY25

CPT —

GLPI 75,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CPT GLPI

Free cash flow

FY16

CPT $100 Mln

GLPI $514 Mln

FY17

CPT $136 Mln

GLPI $599 Mln

FY18

CPT $145 Mln

GLPI $654 Mln

FY19

CPT $148 Mln

GLPI $750 Mln

FY20

CPT $92,1 Mln

GLPI $428 Mln

FY21

CPT $149 Mln

GLPI $790 Mln

FY22

CPT $295 Mln

GLPI $920 Mln

FY23

CPT $384 Mln

GLPI $1,0 Mrd

FY24

CPT $381 Mln

GLPI $1,1 Mrd

FY25

CPT $386 Mln

GLPI $825 Mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CPT GLPI

Rendimento del capitale

FY16

CPT —

GLPI 10,1%

FY17

CPT —

GLPI 8,5%

FY18

CPT —

GLPI 7,8%

FY19

CPT —

GLPI 8,9%

FY20

CPT —

GLPI 10,2%

FY21

CPT —

GLPI 9,3%

FY22

CPT —

GLPI 10,4%

FY23

CPT 6,2%

GLPI 10,4%

FY24

CPT 3,5%

GLPI 10,3%

FY25

CPT 6,3%

GLPI 10,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CPT GLPI

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.