Carpenter Technology vs ESAB
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In breve
- Carpenter Technology è l'azienda più grande, con $3,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $2,8 Mrd di ESAB.
- Carpenter Technology ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,6%, contro 3,7%).
- Carpenter Technology ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 22,5%, contro 14,5%).
- Carpenter Technology ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,6%, contro 7,5%).
- Carpenter Technology ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (23,7%, contro 11,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Carpenter Technology: un P/E di 25,1x contro 24,1x di ESAB.
| Ultimo esercizio | CRS · ES26 | ESAB · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $14,2 Mrd | $4,1 Mrd |
| Ricavi | $3,1 Mrd | $2,8 Mrd |
| Free cash flow | $362 Mln | $213 Mln |
| Utile netto | $530 Mln | $227 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 8,6% | 3,7% |
| Crescita a 5 anni | 16,2% | 7,8% |
| Variazione del numero di azioni | −0,6% | 0,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 30,6% | 36,9% |
| Margine operativo | 22,5% | 14,5% |
| Margine netto | 17,0% | 8,0% |
| Margine FCF | 11,6% | 7,5% |
| Rendimento del capitale | 23,7% | 11,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 25,8% | 11,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $297 Mln | $1,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,4x | 2,1x |
| Dividendi e riacquisti | $219 Mln | $21,9 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 25,1x | 24,1x |
| F-score di Piotroski | 9 | 4 |
FY17
CRS $1,8 Mrd
ESAB —
FY18
CRS $2,2 Mrd
ESAB —
FY19
CRS $2,4 Mrd
ESAB —
FY20
CRS $2,2 Mrd
ESAB $2,0 Mrd
FY21
CRS $1,5 Mrd
ESAB $2,4 Mrd
FY22
CRS $1,8 Mrd
ESAB $2,6 Mrd
FY23
CRS $2,6 Mrd
ESAB $2,8 Mrd
FY24
CRS $2,8 Mrd
ESAB $2,7 Mrd
FY25
CRS $2,9 Mrd
ESAB $2,8 Mrd
FY26
CRS $3,1 Mrd
ESAB —
CRS
ESAB
FY17
CRS 6,8%
ESAB —
FY18
CRS 8,8%
ESAB —
FY19
CRS 10,1%
ESAB —
FY20
CRS 1,2%
ESAB 10,4%
FY21
CRS −16,9%
ESAB 12,6%
FY22
CRS −1,4%
ESAB 12,7%
FY23
CRS 5,2%
ESAB 14,6%
FY24
CRS 11,7%
ESAB 16,3%
FY25
CRS 18,1%
ESAB 14,5%
FY26
CRS 22,5%
ESAB —
CRS
ESAB
FY17
CRS $31,8 Mln
ESAB —
FY18
CRS $74,2 Mln
ESAB —
FY19
CRS $52,1 Mln
ESAB —
FY20
CRS $60,4 Mln
ESAB $269 Mln
FY21
CRS $150 Mln
ESAB $215 Mln
FY22
CRS −$85,3 Mln
ESAB $174 Mln
FY23
CRS −$67,6 Mln
ESAB $282 Mln
FY24
CRS $178 Mln
ESAB $304 Mln
FY25
CRS $286 Mln
ESAB $213 Mln
FY26
CRS $362 Mln
ESAB —
CRS
ESAB
FY17
CRS 4,8%
ESAB —
FY18
CRS 10,2%
ESAB —
FY19
CRS 9,2%
ESAB —
FY20
CRS 0,6%
ESAB —
FY21
CRS −10,4%
ESAB —
FY22
CRS −1,1%
ESAB 10,1%
FY23
CRS 5,3%
ESAB 11,1%
FY24
CRS 13,7%
ESAB 13,6%
FY25
CRS 19,1%
ESAB 11,0%
FY26
CRS 23,7%
ESAB —
CRS
ESAB
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.