Cisco vs Microsoft
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In breve
- Microsoft è l'azienda più grande, con $331,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $63,3 Mrd di Cisco, circa 5,2 volte tanto.
- Microsoft ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (17,8%, contro 11,8%).
- Microsoft ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 46,8%, contro 24,3%).
- Microsoft ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (30,9%, contro 20,2%).
| Ultimo esercizio | CSCO · ES26 | MSFT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $424,6 Mrd | $3,91 Bln |
| Ricavi | $63,3 Mrd | $331,8 Mrd |
| Free cash flow | $12,8 Mrd | $67,0 Mrd |
| Utile netto | $13,3 Mrd | $133,7 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 11,8% | 17,8% |
| Crescita a 5 anni | 4,9% | 14,6% |
| Variazione del numero di azioni | −0,3% | −0,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 64,5% | 67,9% |
| Margine operativo | 24,3% | 46,8% |
| Margine netto | 21,0% | 40,3% |
| Margine FCF | 20,2% | 20,2% |
| Rendimento del capitale | 20,2% | 30,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 27,3% | 34,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $15,2 Mrd | $30,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,0x | 0,2x |
| Dividendi e riacquisti | $12,7 Mrd | $48,7 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | — |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY17
CSCO $48,0 Mrd
MSFT $96,6 Mrd
FY18
CSCO $49,3 Mrd
MSFT $110,4 Mrd
FY19
CSCO $51,9 Mrd
MSFT $125,8 Mrd
FY20
CSCO $49,3 Mrd
MSFT $143,0 Mrd
FY21
CSCO $49,8 Mrd
MSFT $168,1 Mrd
FY22
CSCO $51,6 Mrd
MSFT $198,3 Mrd
FY23
CSCO $57,0 Mrd
MSFT $211,9 Mrd
FY24
CSCO $53,8 Mrd
MSFT $245,1 Mrd
FY25
CSCO $56,7 Mrd
MSFT $281,7 Mrd
FY26
CSCO $63,3 Mrd
MSFT $331,8 Mrd
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 24,9%
MSFT 30,1%
FY18
CSCO 25,0%
MSFT 31,8%
FY19
CSCO 27,4%
MSFT 34,1%
FY20
CSCO 27,6%
MSFT 37,0%
FY21
CSCO 25,8%
MSFT 41,6%
FY22
CSCO 27,1%
MSFT 42,1%
FY23
CSCO 26,4%
MSFT 41,8%
FY24
CSCO 22,6%
MSFT 44,6%
FY25
CSCO 20,8%
MSFT 45,6%
FY26
CSCO 24,3%
MSFT 46,8%
CSCO
MSFT
FY17
CSCO $12,9 Mrd
MSFT $31,4 Mrd
FY18
CSCO $12,8 Mrd
MSFT $32,3 Mrd
FY19
CSCO $14,9 Mrd
MSFT $38,3 Mrd
FY20
CSCO $14,7 Mrd
MSFT $45,2 Mrd
FY21
CSCO $14,8 Mrd
MSFT $56,1 Mrd
FY22
CSCO $12,7 Mrd
MSFT $65,1 Mrd
FY23
CSCO $19,0 Mrd
MSFT $59,5 Mrd
FY24
CSCO $10,2 Mrd
MSFT $74,1 Mrd
FY25
CSCO $13,3 Mrd
MSFT $71,6 Mrd
FY26
CSCO $12,8 Mrd
MSFT $67,0 Mrd
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 33,5%
MSFT 74,1%
FY18
CSCO 23,9%
MSFT 48,1%
FY19
CSCO 48,2%
MSFT 100,6%
FY20
CSCO 45,6%
MSFT 86,8%
FY21
CSCO 39,9%
MSFT 88,0%
FY22
CSCO 39,1%
MSFT 69,4%
FY23
CSCO 43,7%
MSFT 50,2%
FY24
CSCO 24,1%
MSFT 41,5%
FY25
CSCO 18,1%
MSFT 34,7%
FY26
CSCO 20,2%
MSFT 30,9%
CSCO
MSFT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.