Carlisle Companies vs 3M
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In breve
- 3M è l'azienda più grande, con $24,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,0 Mrd di Carlisle Companies, circa 5,0 volte tanto.
- 3M ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (1,5%, contro 0,3%).
- Carlisle Companies ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,0%, contro 18,6%).
- Carlisle Companies ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 19,3%, contro 5,6%).
- 3M ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (34,2%, contro 21,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di 3M: un P/E di 25,9x contro 19,8x di Carlisle Companies.
| Ultimo esercizio | CSL · ES25 | MMM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $14,0 Mrd | $90,7 Mrd |
| Ricavi | $5,0 Mrd | $24,9 Mrd |
| Free cash flow | $971 Mln | $1,4 Mrd |
| Utile netto | $741 Mln | $3,3 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 0,3% | 1,5% |
| Crescita a 5 anni | 4,8% | −5,0% |
| Variazione del numero di azioni | −8,3% | −2,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 35,7% | 39,9% |
| Margine operativo | 20,0% | 18,6% |
| Margine netto | 14,8% | 13,0% |
| Margine FCF | 19,3% | 5,6% |
| Rendimento del capitale | 21,9% | 34,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 34,8% | 76,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,8 Mrd | $6,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,5x | 1,1x |
| Dividendi e riacquisti | $1,5 Mrd | $4,8 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 19,8x | 25,9x |
| F-score di Piotroski | 6 | 5 |
FY16
CSL $3,4 Mrd
MMM $30,1 Mrd
FY17
CSL $3,8 Mrd
MMM $31,7 Mrd
FY18
CSL $4,5 Mrd
MMM $32,8 Mrd
FY19
CSL $4,5 Mrd
MMM $32,1 Mrd
FY20
CSL $4,0 Mrd
MMM $32,2 Mrd
FY21
CSL $3,8 Mrd
MMM $35,4 Mrd
FY22
CSL $5,4 Mrd
MMM $26,2 Mrd
FY23
CSL $4,6 Mrd
MMM $24,6 Mrd
FY24
CSL $5,0 Mrd
MMM $24,6 Mrd
FY25
CSL $5,0 Mrd
MMM $24,9 Mrd
CSL
MMM
FY16
CSL 11,8%
MMM 23,3%
FY17
CSL 12,4%
MMM 24,3%
FY18
CSL 11,4%
MMM 22,0%
FY19
CSL 14,1%
MMM 19,2%
FY20
CSL 12,3%
MMM 22,3%
FY21
CSL 15,0%
MMM 20,8%
FY22
CSL 22,1%
MMM 16,7%
FY23
CSL 21,4%
MMM −43,4%
FY24
CSL 22,9%
MMM 19,6%
FY25
CSL 20,0%
MMM 18,6%
CSL
MMM
FY16
CSL $422 Mln
MMM $5,2 Mrd
FY17
CSL $299 Mln
MMM $4,9 Mrd
FY18
CSL $219 Mln
MMM $4,9 Mrd
FY19
CSL $614 Mln
MMM $5,4 Mrd
FY20
CSL $601 Mln
MMM $6,6 Mrd
FY21
CSL $287 Mln
MMM $5,9 Mrd
FY22
CSL $817 Mln
MMM $3,8 Mrd
FY23
CSL $1,1 Mrd
MMM $5,1 Mrd
FY24
CSL $917 Mln
MMM $638 Mln
FY25
CSL $971 Mln
MMM $1,4 Mrd
CSL
MMM
FY16
CSL 9,2%
MMM 25,9%
FY17
CSL 11,5%
MMM 24,7%
FY18
CSL 11,5%
MMM 26,6%
FY19
CSL 13,9%
MMM —
FY20
CSL 10,3%
MMM —
FY21
CSL 10,1%
MMM 22,2%
FY22
CSL 17,6%
MMM 15,3%
FY23
CSL 15,5%
MMM −42,2%
FY24
CSL 21,9%
MMM 36,0%
FY25
CSL 21,9%
MMM 34,2%
CSL
MMM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.