CareTrust REIT vs Omega Healthcare Investors
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In breve
- Omega Healthcare Investors è l'azienda più grande, con $1,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $476 Mln di CareTrust REIT, circa 2,5 volte tanto.
- CareTrust REIT ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (60,8%, contro 13,2%).
- CareTrust REIT ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (9,3%, contro 8,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di CareTrust REIT: un P/E di 22,9x contro 16,5x di Omega Healthcare Investors.
| Ultimo esercizio | CTRE · ES25 | OHI · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $8,6 Mrd | $14,6 Mrd |
| Ricavi | $476 Mln | $1,2 Mrd |
| Free cash flow | — | $798 Mln |
| Utile netto | $321 Mln | $590 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 60,8% | 13,2% |
| Crescita a 5 anni | 21,7% | 5,9% |
| Variazione del numero di azioni | 31,5% | 12,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | — | — |
| Margine netto | 67,3% | 49,6% |
| Margine FCF | — | 67,0% |
| Rendimento del capitale | 9,3% | 8,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 9,2% | 12,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $696 Mln | $4,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,5x | 3,6x |
| Dividendi e riacquisti | $259 Mln | $780 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 22,9x | 16,5x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
CTRE $105 Mln
OHI $901 Mln
FY17
CTRE $133 Mln
OHI $908 Mln
FY18
CTRE $157 Mln
OHI $882 Mln
FY19
CTRE $163 Mln
OHI $929 Mln
FY20
CTRE $178 Mln
OHI $892 Mln
FY21
CTRE $192 Mln
OHI $1,1 Mrd
FY22
CTRE $196 Mln
OHI $878 Mln
FY23
CTRE $218 Mln
OHI $950 Mln
FY24
CTRE $296 Mln
OHI $1,1 Mrd
FY25
CTRE $476 Mln
OHI $1,2 Mrd
CTRE
OHI
FY16
CTRE —
OHI 62,2%
FY17
CTRE —
OHI 34,7%
FY18
CTRE —
OHI 56,4%
FY19
CTRE —
OHI 59,4%
FY20
CTRE —
OHI —
FY21
CTRE —
OHI —
FY22
CTRE —
OHI —
FY23
CTRE —
OHI —
FY24
CTRE —
OHI —
FY25
CTRE —
OHI —
CTRE
OHI
FY16
CTRE $64,3 Mln
OHI $584 Mln
FY17
CTRE $88,4 Mln
OHI $540 Mln
FY18
CTRE $97,6 Mln
OHI $470 Mln
FY19
CTRE $123 Mln
OHI $501 Mln
FY20
CTRE —
OHI $677 Mln
FY21
CTRE —
OHI $677 Mln
FY22
CTRE —
OHI $579 Mln
FY23
CTRE —
OHI $580 Mln
FY24
CTRE —
OHI $712 Mln
FY25
CTRE —
OHI $798 Mln
CTRE
OHI
FY16
CTRE —
OHI 6,9%
FY17
CTRE —
OHI 3,6%
FY18
CTRE —
OHI 5,9%
FY19
CTRE —
OHI 6,2%
FY20
CTRE —
OHI 4,1%
FY21
CTRE —
OHI 7,0%
FY22
CTRE —
OHI 7,3%
FY23
CTRE 5,8%
OHI 5,6%
FY24
CTRE 6,4%
OHI 7,3%
FY25
CTRE 9,3%
OHI 8,8%
CTRE
OHI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.