CVS Health vs DaVita
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In breve
- CVS Health è l'azienda più grande, con $402,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $13,6 Mrd di DaVita, circa 29 volte tanto.
- CVS Health ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,9%, contro 6,5%).
- DaVita ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 15,0%, contro 1,2%).
- DaVita ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,6%, contro 1,9%).
- DaVita ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (17,6%, contro 2,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di CVS Health: un P/E di 24,6x contro 15,1x di DaVita.
| Ultimo esercizio | CVS · ES25 | DVA · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $120,3 Mrd | $12,1 Mrd |
| Ricavi | $402,1 Mrd | $13,6 Mrd |
| Free cash flow | $7,8 Mrd | $1,3 Mrd |
| Utile netto | $1,8 Mrd | $747 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 7,9% | 6,5% |
| Crescita a 5 anni | 8,4% | 3,4% |
| Variazione del numero di azioni | 0,7% | −13,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 45,0% | — |
| Margine operativo | 1,2% | 15,0% |
| Margine netto | 0,4% | 5,5% |
| Margine FCF | 1,9% | 9,6% |
| Rendimento del capitale | 2,9% | 17,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 2,4% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $54,0 Mrd | $9,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 5,8x | 3,5x |
| Dividendi e riacquisti | $3,4 Mrd | $1,3 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 24,6x | 15,1x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CVS $177,5 Mrd
DVA $10,7 Mrd
FY17
CVS $184,8 Mrd
DVA $10,9 Mrd
FY18
CVS $194,6 Mrd
DVA $11,4 Mrd
FY19
CVS $256,8 Mrd
DVA $11,4 Mrd
FY20
CVS $268,7 Mrd
DVA $11,6 Mrd
FY21
CVS $292,1 Mrd
DVA $11,6 Mrd
FY22
CVS $322,5 Mrd
DVA $11,6 Mrd
FY23
CVS $357,8 Mrd
DVA $12,1 Mrd
FY24
CVS $372,8 Mrd
DVA $12,8 Mrd
FY25
CVS $402,1 Mrd
DVA $13,6 Mrd
CVS
DVA
FY16
CVS 5,9%
DVA 19,0%
FY17
CVS 5,2%
DVA 16,7%
FY18
CVS 2,1%
DVA 13,4%
FY19
CVS 4,7%
DVA 14,4%
FY20
CVS 5,2%
DVA 14,7%
FY21
CVS 4,6%
DVA 15,5%
FY22
CVS 2,5%
DVA 11,5%
FY23
CVS 3,8%
DVA 13,2%
FY24
CVS 2,3%
DVA 16,3%
FY25
CVS 1,2%
DVA 15,0%
CVS
DVA
FY16
CVS $7,9 Mrd
DVA $1,1 Mrd
FY17
CVS $6,1 Mrd
DVA $1,0 Mrd
FY18
CVS $6,8 Mrd
DVA $785 Mln
FY19
CVS $10,4 Mrd
DVA $1,3 Mrd
FY20
CVS $13,4 Mrd
DVA $1,3 Mrd
FY21
CVS $15,7 Mrd
DVA $1,3 Mrd
FY22
CVS $13,5 Mrd
DVA $961 Mln
FY23
CVS $10,4 Mrd
DVA $1,5 Mrd
FY24
CVS $6,3 Mrd
DVA $1,5 Mrd
FY25
CVS $7,8 Mrd
DVA $1,3 Mrd
CVS
DVA
FY16
CVS 10,4%
DVA 11,7%
FY17
CVS 12,2%
DVA 10,5%
FY18
CVS 2,1%
DVA 8,4%
FY19
CVS 7,1%
DVA 11,0%
FY20
CVS 8,3%
DVA 13,9%
FY21
CVS 8,3%
DVA 15,4%
FY22
CVS 5,2%
DVA 11,3%
FY23
CVS 8,8%
DVA 13,9%
FY24
CVS 4,9%
DVA 18,7%
FY25
CVS 2,9%
DVA 17,6%
CVS
DVA
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.