CVS Health vs McKesson
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In breve
- McKesson è l'azienda più grande, con $403,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $402,1 Mrd di CVS Health.
- McKesson ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (12,4%, contro 7,9%).
- CVS Health ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 1,9%, contro 1,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di McKesson: un P/E di 26,8x contro 24,6x di CVS Health.
| Ultimo esercizio | CVS · ES25 | MCK · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $120,3 Mrd | $119,3 Mrd |
| Ricavi | $402,1 Mrd | $403,4 Mrd |
| Free cash flow | $7,8 Mrd | $5,7 Mrd |
| Utile netto | $1,8 Mrd | $4,8 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 7,9% | 12,4% |
| Crescita a 5 anni | 8,4% | 11,1% |
| Variazione del numero di azioni | 0,7% | −3,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 45,0% | 3,6% |
| Margine operativo | 1,2% | 1,5% |
| Margine netto | 0,4% | 1,2% |
| Margine FCF | 1,9% | 1,4% |
| Rendimento del capitale | 2,9% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 2,4% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $54,0 Mrd | $2,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 5,8x | 0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $3,4 Mrd | $5,1 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 24,6x | 26,8x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY17
CVS $184,8 Mrd
MCK $198,5 Mrd
FY18
CVS $194,6 Mrd
MCK $208,4 Mrd
FY19
CVS $256,8 Mrd
MCK $214,3 Mrd
FY20
CVS $268,7 Mrd
MCK $231,1 Mrd
FY21
CVS $292,1 Mrd
MCK $238,2 Mrd
FY22
CVS $322,5 Mrd
MCK $264,0 Mrd
FY23
CVS $357,8 Mrd
MCK $276,7 Mrd
FY24
CVS $372,8 Mrd
MCK $309,0 Mrd
FY25
CVS $402,1 Mrd
MCK $359,1 Mrd
FY26
CVS —
MCK $403,4 Mrd
CVS
MCK
FY17
CVS 5,2%
MCK 3,6%
FY18
CVS 2,1%
MCK 0,4%
FY19
CVS 4,7%
MCK 0,4%
FY20
CVS 5,2%
MCK 1,1%
FY21
CVS 4,6%
MCK −2,1%
FY22
CVS 2,5%
MCK 0,8%
FY23
CVS 3,8%
MCK 1,6%
FY24
CVS 2,3%
MCK 1,3%
FY25
CVS 1,2%
MCK 1,2%
FY26
CVS —
MCK 1,5%
CVS
MCK
FY17
CVS $6,1 Mrd
MCK $4,3 Mrd
FY18
CVS $6,8 Mrd
MCK $3,9 Mrd
FY19
CVS $10,4 Mrd
MCK $3,6 Mrd
FY20
CVS $13,4 Mrd
MCK $4,0 Mrd
FY21
CVS $15,7 Mrd
MCK $4,1 Mrd
FY22
CVS $13,5 Mrd
MCK $4,0 Mrd
FY23
CVS $10,4 Mrd
MCK $4,8 Mrd
FY24
CVS $6,3 Mrd
MCK $3,9 Mrd
FY25
CVS $7,8 Mrd
MCK $5,5 Mrd
FY26
CVS —
MCK $5,7 Mrd
CVS
MCK
FY17
CVS 12,2%
MCK 36,2%
FY18
CVS 2,1%
MCK 4,7%
FY19
CVS 7,1%
MCK 3,2%
FY20
CVS 8,3%
MCK 22,5%
FY21
CVS 8,3%
MCK —
FY22
CVS 5,2%
MCK —
FY23
CVS 8,8%
MCK —
FY24
CVS 4,9%
MCK —
FY25
CVS 2,9%
MCK —
FY26
CVS —
MCK —
CVS
MCK
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.