Delta Air Lines vs Southwest Airlines
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In breve
- Delta Air Lines è l'azienda più grande, con $63,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $28,1 Mrd di Southwest Airlines, circa 2,3 volte tanto.
- Delta Air Lines ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (2,8%, contro 2,1%).
- Delta Air Lines ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 9,2%, contro 1,5%).
- Delta Air Lines ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 6,1%, contro −3,0%).
- Delta Air Lines ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (16,0%, contro 3,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Southwest Airlines: un P/E di 20,4x contro 15,3x di Delta Air Lines.
| Ultimo esercizio | DAL · ES25 | LUV · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $50,6 Mrd | $20,6 Mrd |
| Ricavi | $63,4 Mrd | $28,1 Mrd |
| Free cash flow | $3,8 Mrd | −$831 Mln |
| Utile netto | $5,0 Mrd | $441 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,8% | 2,1% |
| Crescita a 5 anni | 30,0% | 25,4% |
| Variazione del numero di azioni | 0,9% | −13,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 9,2% | 1,5% |
| Margine netto | 7,9% | 1,6% |
| Margine FCF | 6,1% | −3,0% |
| Rendimento del capitale | 16,0% | 3,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 27,7% | 4,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $9,8 Mrd | $1,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,2x | 0,9x |
| Dividendi e riacquisti | $440 Mln | $2,9 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 15,3x | 20,4x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY16
DAL $39,6 Mrd
LUV $20,4 Mrd
FY17
DAL $41,2 Mrd
LUV $21,2 Mrd
FY18
DAL $44,4 Mrd
LUV $22,0 Mrd
FY19
DAL $47,0 Mrd
LUV $22,4 Mrd
FY20
DAL $17,1 Mrd
LUV $9,0 Mrd
FY21
DAL $29,9 Mrd
LUV $15,8 Mrd
FY22
DAL $50,6 Mrd
LUV $23,8 Mrd
FY23
DAL $58,0 Mrd
LUV $26,1 Mrd
FY24
DAL $61,6 Mrd
LUV $27,5 Mrd
FY25
DAL $63,4 Mrd
LUV $28,1 Mrd
DAL
LUV
FY16
DAL 17,7%
LUV 17,2%
FY17
DAL 14,5%
LUV 16,1%
FY18
DAL 11,9%
LUV 14,6%
FY19
DAL 14,1%
LUV 13,2%
FY20
DAL −72,9%
LUV −42,2%
FY21
DAL 6,3%
LUV 10,9%
FY22
DAL 7,2%
LUV 4,3%
FY23
DAL 9,5%
LUV 0,9%
FY24
DAL 9,7%
LUV 1,2%
FY25
DAL 9,2%
LUV 1,5%
DAL
LUV
FY16
DAL $3,8 Mrd
LUV $2,3 Mrd
FY17
DAL $1,1 Mrd
LUV $1,8 Mrd
FY18
DAL $1,8 Mrd
LUV $3,0 Mrd
FY19
DAL $3,5 Mrd
LUV $3,0 Mrd
FY20
DAL −$5,7 Mrd
LUV −$1,6 Mrd
FY21
DAL $17,0 Mln
LUV $1,8 Mrd
FY22
DAL −$3,0 Mln
LUV −$134 Mln
FY23
DAL $1,1 Mrd
LUV −$356 Mln
FY24
DAL $2,9 Mrd
LUV −$1,6 Mrd
FY25
DAL $3,8 Mrd
LUV −$831 Mln
DAL
LUV
FY16
DAL —
LUV 30,2%
FY17
DAL 20,8%
LUV 38,1%
FY18
DAL 20,1%
LUV 25,5%
FY19
DAL 22,5%
LUV 25,6%
FY20
DAL −49,0%
LUV −42,0%
FY21
DAL 7,4%
LUV 21,9%
FY22
DAL 11,9%
LUV 12,2%
FY23
DAL 18,0%
LUV 2,4%
FY24
DAL 16,0%
LUV 3,2%
FY25
DAL 16,0%
LUV 3,7%
DAL
LUV
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.