Delta Air Lines vs United Airlines
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In breve
- Delta Air Lines è l'azienda più grande, con $63,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $59,1 Mrd di United Airlines.
- United Airlines ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,5%, contro 2,8%).
- Delta Air Lines ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 9,2%, contro 8,0%).
- Delta Air Lines ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 6,1%, contro 4,3%).
- Delta Air Lines ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (16,0%, contro 15,3%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Delta Air Lines: un P/E di 15,3x contro 9,0x di United Airlines.
| Ultimo esercizio | DAL · ES25 | UAL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $50,6 Mrd | $32,1 Mrd |
| Ricavi | $63,4 Mrd | $59,1 Mrd |
| Free cash flow | $3,8 Mrd | $2,6 Mrd |
| Utile netto | $5,0 Mrd | $3,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,8% | 3,5% |
| Crescita a 5 anni | 30,0% | 30,9% |
| Variazione del numero di azioni | 0,9% | −1,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 9,2% | 8,0% |
| Margine netto | 7,9% | 5,7% |
| Margine FCF | 6,1% | 4,3% |
| Rendimento del capitale | 16,0% | 15,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 27,7% | 24,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $9,8 Mrd | $9,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,2x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $440 Mln | $637 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 15,3x | 9,0x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
DAL $39,6 Mrd
UAL $36,6 Mrd
FY17
DAL $41,2 Mrd
UAL $37,7 Mrd
FY18
DAL $44,4 Mrd
UAL $41,3 Mrd
FY19
DAL $47,0 Mrd
UAL $43,3 Mrd
FY20
DAL $17,1 Mrd
UAL $15,4 Mrd
FY21
DAL $29,9 Mrd
UAL $24,6 Mrd
FY22
DAL $50,6 Mrd
UAL $45,0 Mrd
FY23
DAL $58,0 Mrd
UAL $53,7 Mrd
FY24
DAL $61,6 Mrd
UAL $57,1 Mrd
FY25
DAL $63,4 Mrd
UAL $59,1 Mrd
DAL
UAL
FY16
DAL 17,7%
UAL 11,9%
FY17
DAL 14,5%
UAL 9,6%
FY18
DAL 11,9%
UAL 7,8%
FY19
DAL 14,1%
UAL 9,9%
FY20
DAL −72,9%
UAL −41,4%
FY21
DAL 6,3%
UAL −4,2%
FY22
DAL 7,2%
UAL 5,2%
FY23
DAL 9,5%
UAL 7,8%
FY24
DAL 9,7%
UAL 8,9%
FY25
DAL 9,2%
UAL 8,0%
DAL
UAL
FY16
DAL $3,8 Mrd
UAL $2,3 Mrd
FY17
DAL $1,1 Mrd
UAL −$396 Mln
FY18
DAL $1,8 Mrd
UAL $2,1 Mrd
FY19
DAL $3,5 Mrd
UAL $2,4 Mrd
FY20
DAL −$5,7 Mrd
UAL −$5,9 Mrd
FY21
DAL $17,0 Mln
UAL −$40,0 Mln
FY22
DAL −$3,0 Mln
UAL $1,2 Mrd
FY23
DAL $1,1 Mrd
UAL −$260 Mln
FY24
DAL $2,9 Mrd
UAL $3,8 Mrd
FY25
DAL $3,8 Mrd
UAL $2,6 Mrd
DAL
UAL
FY16
DAL —
UAL 17,4%
FY17
DAL 20,8%
UAL 15,5%
FY18
DAL 20,1%
UAL 13,6%
FY19
DAL 22,5%
UAL 16,0%
FY20
DAL −49,0%
UAL −23,5%
FY21
DAL 7,4%
UAL −3,9%
FY22
DAL 11,9%
UAL 8,3%
FY23
DAL 18,0%
UAL 14,1%
FY24
DAL 16,0%
UAL 16,2%
FY25
DAL 16,0%
UAL 15,3%
DAL
UAL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.