Dropbox vs Tyler Technologies
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In breve
- Dropbox è l'azienda più grande, con $2,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,3 Mrd di Tyler Technologies.
- Tyler Technologies ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,1%, contro −1,1%).
- Dropbox ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 27,3%, contro 15,3%).
- Dropbox ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 36,9%, contro 27,3%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Tyler Technologies: un P/E di 51,7x contro 21,0x di Dropbox.
| Ultimo esercizio | DBX · ES25 | TYL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $8,6 Mrd | $16,3 Mrd |
| Ricavi | $2,5 Mrd | $2,3 Mrd |
| Free cash flow | $931 Mln | $638 Mln |
| Utile netto | $508 Mln | $316 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −1,1% | 9,1% |
| Crescita a 5 anni | 5,7% | 15,9% |
| Variazione del numero di azioni | −15,7% | 0,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 80,1% | 46,5% |
| Margine operativo | 27,3% | 15,3% |
| Margine netto | 20,2% | 13,5% |
| Margine FCF | 36,9% | 27,3% |
| Rendimento del capitale | — | 9,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 8,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $693 Mln | −$498 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,8x | −1,0x |
| Dividendi e riacquisti | $1,7 Mrd | $175 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 21,0x | 51,7x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
DBX $845 Mln
TYL $760 Mln
FY17
DBX $1,1 Mrd
TYL $841 Mln
FY18
DBX $1,4 Mrd
TYL $935 Mln
FY19
DBX $1,7 Mrd
TYL $1,1 Mrd
FY20
DBX $1,9 Mrd
TYL $1,1 Mrd
FY21
DBX $2,2 Mrd
TYL $1,6 Mrd
FY22
DBX $2,3 Mrd
TYL $1,9 Mrd
FY23
DBX $2,5 Mrd
TYL $2,0 Mrd
FY24
DBX $2,5 Mrd
TYL $2,1 Mrd
FY25
DBX $2,5 Mrd
TYL $2,3 Mrd
DBX
TYL
FY16
DBX −22,9%
TYL 18,1%
FY17
DBX −10,3%
TYL 19,4%
FY18
DBX −35,5%
TYL 16,3%
FY19
DBX −4,9%
TYL 14,4%
FY20
DBX −14,5%
TYL 15,5%
FY21
DBX 12,7%
TYL 11,4%
FY22
DBX 7,8%
TYL 11,6%
FY23
DBX 21,5%
TYL 11,2%
FY24
DBX 19,1%
TYL 14,0%
FY25
DBX 27,3%
TYL 15,3%
DBX
TYL
FY16
DBX $137 Mln
TYL $154 Mln
FY17
DBX $305 Mln
TYL $153 Mln
FY18
DBX $362 Mln
TYL $223 Mln
FY19
DBX $392 Mln
TYL $217 Mln
FY20
DBX $491 Mln
TYL $332 Mln
FY21
DBX $708 Mln
TYL $338 Mln
FY22
DBX $764 Mln
TYL $359 Mln
FY23
DBX $759 Mln
TYL $360 Mln
FY24
DBX $872 Mln
TYL $604 Mln
FY25
DBX $931 Mln
TYL $638 Mln
DBX
TYL
FY16
DBX —
TYL —
FY17
DBX —
TYL —
FY18
DBX —
TYL —
FY19
DBX —
TYL —
FY20
DBX —
TYL —
FY21
DBX —
TYL 8,1%
FY22
DBX —
TYL 5,6%
FY23
DBX —
TYL 5,4%
FY24
DBX —
TYL 7,7%
FY25
DBX —
TYL 9,0%
DBX
TYL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.