Donaldson vs Fortive
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In breve
- Fortive è l'azienda più grande, con $4,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,9 Mrd di Donaldson.
- Donaldson ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,3%, contro 1,9%).
- Fortive ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 17,3%, contro 15,4%).
- Fortive ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,5%, contro 11,0%).
- Donaldson ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (19,4%, contro 5,7%).
| Ultimo esercizio | DCI · ES26 | FTV · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $10,0 Mrd | $18,8 Mrd |
| Ricavi | $3,9 Mrd | $4,2 Mrd |
| Free cash flow | $426 Mln | $978 Mln |
| Utile netto | $454 Mln | $579 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,3% | 1,9% |
| Crescita a 5 anni | 6,4% | −2,1% |
| Variazione del numero di azioni | −2,1% | −5,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 34,6% | 63,5% |
| Margine operativo | 15,4% | 17,3% |
| Margine netto | 11,7% | 13,9% |
| Margine FCF | 11,0% | 23,5% |
| Rendimento del capitale | 19,4% | 5,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 28,2% | 7,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,1 Mrd | $2,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,5x | 2,4x |
| Dividendi e riacquisti | $252 Mln | $1,7 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 36,1x |
| F-score di Piotroski | 7 | 5 |
FY17
DCI $2,4 Mrd
FTV $5,8 Mrd
FY18
DCI $2,7 Mrd
FTV $6,5 Mrd
FY19
DCI $2,8 Mrd
FTV $4,6 Mrd
FY20
DCI $2,6 Mrd
FTV $4,6 Mrd
FY21
DCI $2,9 Mrd
FTV $5,3 Mrd
FY22
DCI $3,3 Mrd
FTV $5,8 Mrd
FY23
DCI $3,4 Mrd
FTV $3,9 Mrd
FY24
DCI $3,6 Mrd
FTV $4,1 Mrd
FY25
DCI $3,7 Mrd
FTV $4,2 Mrd
FY26
DCI $3,9 Mrd
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 13,6%
FTV 19,9%
FY18
DCI 13,8%
FTV 10,0%
FY19
DCI 13,7%
FTV 9,7%
FY20
DCI 13,2%
FTV 11,6%
FY21
DCI 13,5%
FTV 15,5%
FY22
DCI 13,4%
FTV 17,0%
FY23
DCI 14,0%
FTV 14,7%
FY24
DCI 15,2%
FTV 17,6%
FY25
DCI 13,4%
FTV 17,3%
FY26
DCI 15,4%
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI $252 Mln
FTV $1,1 Mrd
FY18
DCI $165 Mln
FTV $1,3 Mrd
FY19
DCI $195 Mln
FTV $1,2 Mrd
FY20
DCI $263 Mln
FTV $1,4 Mrd
FY21
DCI $343 Mln
FTV $911 Mln
FY22
DCI $167 Mln
FTV $1,2 Mrd
FY23
DCI $426 Mln
FTV $1,3 Mrd
FY24
DCI $407 Mln
FTV $1,4 Mrd
FY25
DCI $340 Mln
FTV $978 Mln
FY26
DCI $426 Mln
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 20,8%
FTV 15,5%
FY18
DCI 16,0%
FTV 7,1%
FY19
DCI 21,7%
FTV 3,3%
FY20
DCI 19,1%
FTV 4,4%
FY21
DCI 20,6%
FTV 6,1%
FY22
DCI 22,3%
FTV 6,9%
FY23
DCI 21,7%
FTV 4,5%
FY24
DCI 23,5%
FTV 5,4%
FY25
DCI 19,8%
FTV 5,7%
FY26
DCI 19,4%
FTV —
DCI
FTV
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.