Donaldson vs Valmont Industries
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In breve
- Valmont Industries è l'azienda più grande, con $4,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,9 Mrd di Donaldson.
- Donaldson ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,3%, contro 0,7%).
- Donaldson ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 15,4%, contro 10,1%).
- Donaldson ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,0%, contro 7,6%).
- Donaldson ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (19,4%, contro 17,9%).
| Ultimo esercizio | DCI · ES26 | VMI · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $10,0 Mrd | $8,5 Mrd |
| Ricavi | $3,9 Mrd | $4,1 Mrd |
| Free cash flow | $426 Mln | $311 Mln |
| Utile netto | $454 Mln | $350 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,3% | 0,7% |
| Crescita a 5 anni | 6,4% | 7,2% |
| Variazione del numero di azioni | −2,1% | −1,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 34,6% | 30,2% |
| Margine operativo | 15,4% | 10,1% |
| Margine netto | 11,7% | 8,5% |
| Margine FCF | 11,0% | 7,6% |
| Rendimento del capitale | 19,4% | 17,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 28,2% | 22,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,1 Mrd | $609 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,5x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $252 Mln | $251 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 17,0x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY17
DCI $2,4 Mrd
VMI $2,7 Mrd
FY18
DCI $2,7 Mrd
VMI $2,8 Mrd
FY19
DCI $2,8 Mrd
VMI $2,8 Mrd
FY20
DCI $2,6 Mrd
VMI $2,9 Mrd
FY21
DCI $2,9 Mrd
VMI $3,5 Mrd
FY22
DCI $3,3 Mrd
VMI $4,3 Mrd
FY23
DCI $3,4 Mrd
VMI $4,2 Mrd
FY24
DCI $3,6 Mrd
VMI $4,1 Mrd
FY25
DCI $3,7 Mrd
VMI $4,1 Mrd
FY26
DCI $3,9 Mrd
VMI —
DCI
VMI
FY17
DCI 13,6%
VMI 9,7%
FY18
DCI 13,8%
VMI 7,7%
FY19
DCI 13,7%
VMI 8,2%
FY20
DCI 13,2%
VMI 7,8%
FY21
DCI 13,5%
VMI 8,2%
FY22
DCI 13,4%
VMI 10,0%
FY23
DCI 14,0%
VMI 7,0%
FY24
DCI 15,2%
VMI 12,9%
FY25
DCI 13,4%
VMI 10,1%
FY26
DCI 15,4%
VMI —
DCI
VMI
FY17
DCI $252 Mln
VMI $77,9 Mln
FY18
DCI $165 Mln
VMI $81,0 Mln
FY19
DCI $195 Mln
VMI $210 Mln
FY20
DCI $263 Mln
VMI $210 Mln
FY21
DCI $343 Mln
VMI −$41,9 Mln
FY22
DCI $167 Mln
VMI $233 Mln
FY23
DCI $426 Mln
VMI $210 Mln
FY24
DCI $407 Mln
VMI $493 Mln
FY25
DCI $340 Mln
VMI $311 Mln
FY26
DCI $426 Mln
VMI —
DCI
VMI
FY17
DCI 20,8%
VMI 10,3%
FY18
DCI 16,0%
VMI 9,8%
FY19
DCI 21,7%
VMI 10,8%
FY20
DCI 19,1%
VMI 10,7%
FY21
DCI 20,6%
VMI 11,8%
FY22
DCI 22,3%
VMI 13,5%
FY23
DCI 21,7%
VMI 7,9%
FY24
DCI 23,5%
VMI 18,0%
FY25
DCI 19,8%
VMI 17,9%
FY26
DCI 19,4%
VMI —
DCI
VMI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.