Datadog vs Docusign
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Datadog è l'azienda più grande, con $3,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,2 Mrd di Docusign.
- Datadog ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,7%, contro 8,2%).
- Docusign ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 9,3%, contro −1,3%).
- Docusign ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 32,9%, contro 29,2%).
| Ultimo esercizio | DDOG · ES25 | DOCU · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $100,0 Mrd | $16,5 Mrd |
| Ricavi | $3,4 Mrd | $3,2 Mrd |
| Free cash flow | $1,0 Mrd | $1,1 Mrd |
| Utile netto | $108 Mln | $309 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 27,7% | 8,2% |
| Crescita a 5 anni | 41,5% | 17,3% |
| Variazione del numero di azioni | 1,4% | −0,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 80,0% | 79,4% |
| Margine operativo | −1,3% | 9,3% |
| Margine netto | 3,1% | 9,6% |
| Margine FCF | 29,2% | 32,9% |
| Rendimento del capitale | — | 25,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 3,3% | 15,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$3,5 Mrd | −$867 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −723,3x | −2,1x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $869 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 52,0x |
| F-score di Piotroski | 5 | 5 |
FY17
DDOG $101 Mln
DOCU $382 Mln
FY18
DDOG $198 Mln
DOCU $519 Mln
FY19
DDOG $363 Mln
DOCU $701 Mln
FY20
DDOG $604 Mln
DOCU $974 Mln
FY21
DDOG $1,0 Mrd
DOCU $1,5 Mrd
FY22
DDOG $1,7 Mrd
DOCU $2,1 Mrd
FY23
DDOG $2,1 Mrd
DOCU $2,5 Mrd
FY24
DDOG $2,7 Mrd
DOCU $2,8 Mrd
FY25
DDOG $3,4 Mrd
DOCU $3,0 Mrd
FY26
DDOG —
DOCU $3,2 Mrd
DDOG
DOCU
FY17
DDOG −2,9%
DOCU −30,4%
FY18
DDOG −5,6%
DOCU −10,0%
FY19
DDOG −5,6%
DOCU −60,8%
FY20
DDOG −2,3%
DOCU −19,9%
FY21
DDOG −1,9%
DOCU −12,0%
FY22
DDOG −3,5%
DOCU −2,9%
FY23
DDOG −1,6%
DOCU −3,5%
FY24
DDOG 2,0%
DOCU 1,2%
FY25
DDOG −1,3%
DOCU 6,7%
FY26
DDOG —
DOCU 9,3%
DDOG
DOCU
FY17
DDOG $11,5 Mln
DOCU −$48,1 Mln
FY18
DDOG $1,2 Mln
DOCU $36,1 Mln
FY19
DDOG $10,9 Mln
DOCU $45,7 Mln
FY20
DDOG $104 Mln
DOCU $43,7 Mln
FY21
DDOG $277 Mln
DOCU $215 Mln
FY22
DDOG $383 Mln
DOCU $445 Mln
FY23
DDOG $632 Mln
DOCU $429 Mln
FY24
DDOG $836 Mln
DOCU $887 Mln
FY25
DDOG $1,0 Mrd
DOCU $920 Mln
FY26
DDOG —
DOCU $1,1 Mrd
DDOG
DOCU
FY17
DDOG —
DOCU —
FY18
DDOG —
DOCU —
FY19
DDOG —
DOCU —
FY20
DDOG —
DOCU −47,8%
FY21
DDOG —
DOCU −44,2%
FY22
DDOG —
DOCU —
FY23
DDOG —
DOCU —
FY24
DDOG —
DOCU —
FY25
DDOG —
DOCU 35,6%
FY26
DDOG —
DOCU 25,4%
DDOG
DOCU
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.