Datadog vs Trimble
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In breve
- Trimble è l'azienda più grande, con $3,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,4 Mrd di Datadog.
- Datadog ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,7%, contro −2,6%).
- Trimble ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 16,5%, contro −1,3%).
- Datadog ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 29,2%, contro 10,1%).
| Ultimo esercizio | DDOG · ES25 | TRMB · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $100,0 Mrd | $14,8 Mrd |
| Ricavi | $3,4 Mrd | $3,6 Mrd |
| Free cash flow | $1,0 Mrd | $361 Mln |
| Utile netto | $108 Mln | $424 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 27,7% | −2,6% |
| Crescita a 5 anni | 41,5% | 2,6% |
| Variazione del numero di azioni | 1,4% | −2,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 80,0% | 69,1% |
| Margine operativo | −1,3% | 16,5% |
| Margine netto | 3,1% | 11,8% |
| Margine FCF | 29,2% | 10,1% |
| Rendimento del capitale | — | 7,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 3,3% | 7,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$3,5 Mrd | $1,1 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −723,3x | 1,4x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $863 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | — |
| F-score di Piotroski | 5 | 4 |
FY16
DDOG —
TRMB $2,4 Mrd
FY17
DDOG $101 Mln
TRMB $2,7 Mrd
FY18
DDOG $198 Mln
TRMB $3,1 Mrd
FY19
DDOG $363 Mln
TRMB $3,3 Mrd
FY20
DDOG $604 Mln
TRMB $3,2 Mrd
FY21
DDOG $1,0 Mrd
TRMB $3,7 Mrd
FY22
DDOG $1,7 Mrd
TRMB $3,7 Mrd
FY23
DDOG $2,1 Mrd
TRMB $3,8 Mrd
FY24
DDOG $2,7 Mrd
TRMB $3,7 Mrd
FY25
DDOG $3,4 Mrd
TRMB $3,6 Mrd
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB 7,6%
FY17
DDOG −2,9%
TRMB 8,9%
FY18
DDOG −5,6%
TRMB 10,2%
FY19
DDOG −5,6%
TRMB 11,5%
FY20
DDOG −2,3%
TRMB 13,3%
FY21
DDOG −1,9%
TRMB 15,3%
FY22
DDOG −3,5%
TRMB 13,9%
FY23
DDOG −1,6%
TRMB 11,8%
FY24
DDOG 2,0%
TRMB 12,5%
FY25
DDOG −1,3%
TRMB 16,5%
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB $405 Mln
FY17
DDOG $11,5 Mln
TRMB $386 Mln
FY18
DDOG $1,2 Mln
TRMB $419 Mln
FY19
DDOG $10,9 Mln
TRMB $516 Mln
FY20
DDOG $104 Mln
TRMB $615 Mln
FY21
DDOG $277 Mln
TRMB $704 Mln
FY22
DDOG $383 Mln
TRMB $348 Mln
FY23
DDOG $632 Mln
TRMB $555 Mln
FY24
DDOG $836 Mln
TRMB $498 Mln
FY25
DDOG $1,0 Mrd
TRMB $361 Mln
DDOG
TRMB
FY16
DDOG —
TRMB 4,9%
FY17
DDOG —
TRMB 4,3%
FY18
DDOG —
TRMB 8,8%
FY19
DDOG —
TRMB 8,1%
FY20
DDOG —
TRMB 8,6%
FY21
DDOG —
TRMB 9,8%
FY22
DDOG —
TRMB 7,9%
FY23
DDOG —
TRMB 5,9%
FY24
DDOG —
TRMB 4,8%
FY25
DDOG —
TRMB 7,4%
DDOG
TRMB
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.