Deckers Brands vs Steven Madden
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In breve
- Deckers Brands è l'azienda più grande, con $5,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $2,5 Mrd di Steven Madden, circa 2,2 volte tanto.
- Steven Madden ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (11,0%, contro 9,8%).
- Deckers Brands ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 23,1%, contro 3,2%).
- Deckers Brands ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 20,1%, contro 4,7%).
- Deckers Brands ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (160,4%, contro 6,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Steven Madden: un P/E di 21,6x contro 11,5x di Deckers Brands.
| Ultimo esercizio | DECK · ES26 | SHOO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $11,2 Mrd | $3,1 Mrd |
| Ricavi | $5,5 Mrd | $2,5 Mrd |
| Free cash flow | $1,1 Mrd | $120 Mln |
| Utile netto | $1,0 Mrd | $49,0 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,8% | 11,0% |
| Crescita a 5 anni | 16,5% | 16,1% |
| Variazione del numero di azioni | −4,5% | −1,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 57,7% | 41,4% |
| Margine operativo | 23,1% | 3,2% |
| Margine netto | 18,7% | 1,9% |
| Margine FCF | 20,1% | 4,7% |
| Rendimento del capitale | 160,4% | 6,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 40,9% | 5,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,9 Mrd | $122 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −1,4x | 1,1x |
| Dividendi e riacquisti | $1,1 Mrd | $74,5 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 11,5x | 21,6x |
| F-score di Piotroski | 4 | 6 |
FY17
DECK $1,8 Mrd
SHOO $1,6 Mrd
FY18
DECK $1,9 Mrd
SHOO $1,7 Mrd
FY19
DECK $2,0 Mrd
SHOO $1,8 Mrd
FY20
DECK $2,1 Mrd
SHOO $1,2 Mrd
FY21
DECK $2,5 Mrd
SHOO $1,9 Mrd
FY22
DECK $3,2 Mrd
SHOO $2,1 Mrd
FY23
DECK $3,6 Mrd
SHOO $2,0 Mrd
FY24
DECK $4,3 Mrd
SHOO $2,3 Mrd
FY25
DECK $5,0 Mrd
SHOO $2,5 Mrd
FY26
DECK $5,5 Mrd
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0,1%
SHOO 10,8%
FY18
DECK 11,7%
SHOO 10,3%
FY19
DECK 16,2%
SHOO 9,9%
FY20
DECK 15,9%
SHOO −2,6%
FY21
DECK 19,8%
SHOO 13,1%
FY22
DECK 17,9%
SHOO 13,3%
FY23
DECK 18,0%
SHOO 10,8%
FY24
DECK 21,6%
SHOO 9,9%
FY25
DECK 23,7%
SHOO 3,2%
FY26
DECK 23,1%
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK $155 Mln
SHOO $143 Mln
FY18
DECK $293 Mln
SHOO $142 Mln
FY19
DECK $330 Mln
SHOO $215 Mln
FY20
DECK $254 Mln
SHOO $37,6 Mln
FY21
DECK $564 Mln
SHOO $153 Mln
FY22
DECK $121 Mln
SHOO $252 Mln
FY23
DECK $456 Mln
SHOO $210 Mln
FY24
DECK $944 Mln
SHOO $172 Mln
FY25
DECK $958 Mln
SHOO $120 Mln
FY26
DECK $1,1 Mrd
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0,2%
SHOO —
FY18
DECK 18,6%
SHOO —
FY19
DECK 51,1%
SHOO —
FY20
DECK 54,3%
SHOO —
FY21
DECK 87,8%
SHOO —
FY22
DECK 86,1%
SHOO —
FY23
DECK 68,5%
SHOO —
FY24
DECK 103,6%
SHOO —
FY25
DECK 149,1%
SHOO 6,0%
FY26
DECK 160,4%
SHOO —
DECK
SHOO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.