Dream Finders Homes vs Installed Building Products
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In breve
- Dream Finders Homes è l'azienda più grande, con $4,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,0 Mrd di Installed Building Products.
- Installed Building Products ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (1,0%, contro −2,9%).
- Installed Building Products ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 10,1%, contro −2,9%).
- Installed Building Products ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (22,6%, contro 17,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Installed Building Products: un P/E di 21,5x contro 7,2x di Dream Finders Homes.
| Ultimo esercizio | DFH · ES25 | IBP · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $936 Mln | $5,3 Mrd |
| Ricavi | $4,3 Mrd | $3,0 Mrd |
| Free cash flow | −$126 Mln | $301 Mln |
| Utile netto | $217 Mln | $265 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −2,9% | 1,0% |
| Crescita a 5 anni | 30,7% | 12,4% |
| Variazione del numero di azioni | 1,0% | −3,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 34,0% |
| Margine operativo | — | 13,0% |
| Margine netto | 5,0% | 8,9% |
| Margine FCF | −2,9% | 10,1% |
| Rendimento del capitale | 17,2% | 22,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 16,3% | 37,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,4 Mrd | $571 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,4x | 1,3x |
| Dividendi e riacquisti | $41,7 Mln | $260 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 7,2x | 21,5x |
| F-score di Piotroski | — | 7 |
FY16
DFH —
IBP $863 Mln
FY17
DFH —
IBP $1,1 Mrd
FY18
DFH —
IBP $1,3 Mrd
FY19
DFH $744 Mln
IBP $1,5 Mrd
FY20
DFH $1,1 Mrd
IBP $1,7 Mrd
FY21
DFH $1,9 Mrd
IBP $2,0 Mrd
FY22
DFH $3,3 Mrd
IBP $2,7 Mrd
FY23
DFH $3,7 Mrd
IBP $2,8 Mrd
FY24
DFH $4,4 Mrd
IBP $2,9 Mrd
FY25
DFH $4,3 Mrd
IBP $3,0 Mrd
DFH
IBP
FY16
DFH —
IBP 7,7%
FY17
DFH —
IBP 6,6%
FY18
DFH —
IBP 7,0%
FY19
DFH —
IBP 8,0%
FY20
DFH —
IBP 9,8%
FY21
DFH —
IBP 9,5%
FY22
DFH —
IBP 12,9%
FY23
DFH —
IBP 13,3%
FY24
DFH —
IBP 13,0%
FY25
DFH —
IBP 13,0%
DFH
IBP
FY16
DFH —
IBP $46,3 Mln
FY17
DFH —
IBP $37,1 Mln
FY18
DFH —
IBP $61,4 Mln
FY19
DFH $27,5 Mln
IBP $72,9 Mln
FY20
DFH $94,0 Mln
IBP $147 Mln
FY21
DFH $62,2 Mln
IBP $101 Mln
FY22
DFH −$33,2 Mln
IBP $232 Mln
FY23
DFH $369 Mln
IBP $279 Mln
FY24
DFH −$282 Mln
IBP $251 Mln
FY25
DFH −$126 Mln
IBP $301 Mln
DFH
IBP
FY16
DFH —
IBP 16,3%
FY17
DFH —
IBP 14,5%
FY18
DFH —
IBP 14,0%
FY19
DFH —
IBP 15,4%
FY20
DFH —
IBP 18,9%
FY21
DFH —
IBP 17,9%
FY22
DFH —
IBP 24,4%
FY23
DFH —
IBP 23,5%
FY24
DFH —
IBP 23,4%
FY25
DFH 17,2%
IBP 22,6%
DFH
IBP
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.