Danaher vs Thermo Fisher Scientific
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In breve
- Thermo Fisher Scientific è l'azienda più grande, con $44,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $24,6 Mrd di Danaher, circa 1,8 volte tanto.
- Thermo Fisher Scientific ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,9%, contro 2,9%).
- Danaher ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 19,1%, contro 17,4%).
- Danaher ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 21,4%, contro 14,1%).
- Thermo Fisher Scientific ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (9,1%, contro 6,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Danaher: un P/E di 37,7x contro 36,2x di Thermo Fisher Scientific.
| Ultimo esercizio | DHR · ES25 | TMO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $162,9 Mrd | $250,0 Mrd |
| Ricavi | $24,6 Mrd | $44,6 Mrd |
| Free cash flow | $5,3 Mrd | $6,3 Mrd |
| Utile netto | $3,6 Mrd | $6,7 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,9% | 3,9% |
| Crescita a 5 anni | 2,0% | 6,7% |
| Variazione del numero di azioni | −2,9% | −1,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 59,1% | — |
| Margine operativo | 19,1% | 17,4% |
| Margine netto | 14,7% | 15,1% |
| Margine FCF | 21,4% | 14,1% |
| Rendimento del capitale | 6,1% | 9,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 7,1% | 13,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $13,8 Mrd | $29,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,9x | 2,8x |
| Dividendi e riacquisti | $4,0 Mrd | $3,6 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 37,7x | 36,2x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY16
DHR $16,9 Mrd
TMO $18,3 Mrd
FY17
DHR $18,3 Mrd
TMO $20,9 Mrd
FY18
DHR $19,9 Mrd
TMO $24,4 Mrd
FY19
DHR $17,9 Mrd
TMO $25,5 Mrd
FY20
DHR $22,3 Mrd
TMO $32,2 Mrd
FY21
DHR $24,8 Mrd
TMO $39,2 Mrd
FY22
DHR $26,6 Mrd
TMO $44,9 Mrd
FY23
DHR $23,9 Mrd
TMO $42,9 Mrd
FY24
DHR $23,9 Mrd
TMO $42,9 Mrd
FY25
DHR $24,6 Mrd
TMO $44,6 Mrd
DHR
TMO
FY16
DHR 16,2%
TMO 13,5%
FY17
DHR 14,0%
TMO 14,2%
FY18
DHR 15,4%
TMO 15,5%
FY19
DHR 18,3%
TMO 18,0%
FY20
DHR 19,0%
TMO 24,2%
FY21
DHR 25,7%
TMO 25,6%
FY22
DHR 28,3%
TMO 18,7%
FY23
DHR 21,8%
TMO 16,0%
FY24
DHR 20,4%
TMO 17,1%
FY25
DHR 19,1%
TMO 17,4%
DHR
TMO
FY16
DHR $2,9 Mrd
TMO $2,8 Mrd
FY17
DHR $2,9 Mrd
TMO $3,5 Mrd
FY18
DHR $3,4 Mrd
TMO $3,8 Mrd
FY19
DHR $3,3 Mrd
TMO $4,0 Mrd
FY20
DHR $5,4 Mrd
TMO $6,8 Mrd
FY21
DHR $7,1 Mrd
TMO $6,8 Mrd
FY22
DHR $7,4 Mrd
TMO $6,9 Mrd
FY23
DHR $5,8 Mrd
TMO $6,9 Mrd
FY24
DHR $5,3 Mrd
TMO $7,3 Mrd
FY25
DHR $5,3 Mrd
TMO $6,3 Mrd
DHR
TMO
FY16
DHR —
TMO 7,1%
FY17
DHR 6,2%
TMO 6,7%
FY18
DHR 6,8%
TMO 7,7%
FY19
DHR 6,9%
TMO —
FY20
DHR 7,9%
TMO —
FY21
DHR 8,9%
TMO 15,0%
FY22
DHR 10,4%
TMO 10,8%
FY23
DHR 6,7%
TMO 9,1%
FY24
DHR 6,3%
TMO 8,9%
FY25
DHR 6,1%
TMO 9,1%
DHR
TMO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.