Dolby vs Samsara
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In breve
- Samsara è l'azienda più grande, con $1,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $1,3 Mrd di Dolby.
- Samsara ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (29,6%, contro 5,9%).
- Dolby ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 19,6%, contro −3,3%).
- Dolby ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 32,3%, contro 12,8%).
| Ultimo esercizio | DLB · ES25 | IOT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,9 Mrd | $26,5 Mrd |
| Ricavi | $1,3 Mrd | $1,6 Mrd |
| Free cash flow | $436 Mln | $207 Mln |
| Utile netto | $255 Mln | −$9,1 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,9% | 29,6% |
| Crescita a 5 anni | 3,0% | 45,3% |
| Variazione del numero di azioni | 0,2% | 3,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 88,1% | 76,7% |
| Margine operativo | 19,6% | −3,3% |
| Margine netto | 18,9% | −0,6% |
| Margine FCF | 32,3% | 12,8% |
| Rendimento del capitale | 11,4% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,0% | −0,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$703 Mln | — |
| Debito netto / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividendi e riacquisti | $252 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 26,7x | — |
| F-score di Piotroski | 5 | — |
FY17
DLB $1,1 Mrd
IOT —
FY18
DLB $1,1 Mrd
IOT —
FY19
DLB $1,2 Mrd
IOT —
FY20
DLB $1,2 Mrd
IOT —
FY21
DLB $1,3 Mrd
IOT $250 Mln
FY22
DLB $1,3 Mrd
IOT $428 Mln
FY23
DLB $1,3 Mrd
IOT $653 Mln
FY24
DLB $1,3 Mrd
IOT $937 Mln
FY25
DLB $1,3 Mrd
IOT $1,2 Mrd
FY26
DLB —
IOT $1,6 Mrd
DLB
IOT
FY17
DLB 22,9%
IOT —
FY18
DLB 17,4%
IOT —
FY19
DLB 20,7%
IOT —
FY20
DLB 18,8%
IOT —
FY21
DLB 26,9%
IOT −83,8%
FY22
DLB 16,5%
IOT −82,6%
FY23
DLB 16,6%
IOT −39,8%
FY24
DLB 20,3%
IOT −34,5%
FY25
DLB 19,6%
IOT −15,2%
FY26
DLB —
IOT −3,3%
DLB
IOT
FY17
DLB $278 Mln
IOT —
FY18
DLB $279 Mln
IOT —
FY19
DLB $231 Mln
IOT —
FY20
DLB $278 Mln
IOT —
FY21
DLB $393 Mln
IOT −$204 Mln
FY22
DLB $271 Mln
IOT −$191 Mln
FY23
DLB $337 Mln
IOT −$136 Mln
FY24
DLB $297 Mln
IOT −$22,8 Mln
FY25
DLB $436 Mln
IOT $111 Mln
FY26
DLB —
IOT $207 Mln
DLB
IOT
FY17
DLB 12,9%
IOT —
FY18
DLB 6,6%
IOT —
FY19
DLB 17,4%
IOT —
FY20
DLB 15,6%
IOT —
FY21
DLB 23,2%
IOT —
FY22
DLB 12,7%
IOT —
FY23
DLB 11,9%
IOT —
FY24
DLB 12,5%
IOT —
FY25
DLB 11,4%
IOT —
FY26
DLB —
IOT —
DLB
IOT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.