Digital Realty vs Equinix
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In breve
- Equinix è l'azienda più grande, con $9,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $6,1 Mrd di Digital Realty, circa 1,5 volte tanto.
- Digital Realty ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (10,0%, contro 5,4%).
- Equinix ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,1%, contro 10,8%).
- Equinix ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del −4,3%, contro −12,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Equinix: un P/E di 61,5x contro 45,6x di Digital Realty.
| Ultimo esercizio | DLR · ES25 | EQIX · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $60,9 Mrd | $94,6 Mrd |
| Ricavi | $6,1 Mrd | $9,2 Mrd |
| Free cash flow | −$769 Mln | −$400 Mln |
| Utile netto | $1,3 Mrd | $1,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 10,0% | 5,4% |
| Crescita a 5 anni | 9,4% | 9,0% |
| Variazione del numero di azioni | 4,9% | 2,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 51,1% |
| Margine operativo | 10,8% | 20,1% |
| Margine netto | 21,4% | 14,7% |
| Margine FCF | −12,6% | −4,3% |
| Rendimento del capitale | — | 5,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 5,9% | 9,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | $17,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | — | 4,5x |
| Dividendi e riacquisti | $1,7 Mrd | $1,9 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 45,6x | 61,5x |
| F-score di Piotroski | — | 5 |
FY16
DLR $2,1 Mrd
EQIX $3,6 Mrd
FY17
DLR $2,5 Mrd
EQIX $4,4 Mrd
FY18
DLR $3,0 Mrd
EQIX $5,1 Mrd
FY19
DLR $3,2 Mrd
EQIX $5,6 Mrd
FY20
DLR $3,9 Mrd
EQIX $6,0 Mrd
FY21
DLR $4,4 Mrd
EQIX $6,6 Mrd
FY22
DLR $4,7 Mrd
EQIX $7,3 Mrd
FY23
DLR $5,5 Mrd
EQIX $8,2 Mrd
FY24
DLR $5,6 Mrd
EQIX $8,7 Mrd
FY25
DLR $6,1 Mrd
EQIX $9,2 Mrd
DLR
EQIX
FY16
DLR 23,2%
EQIX 17,1%
FY17
DLR 18,4%
EQIX 18,5%
FY18
DLR 18,1%
EQIX 19,3%
FY19
DLR 18,5%
EQIX 21,0%
FY20
DLR 14,3%
EQIX 17,6%
FY21
DLR 15,7%
EQIX 16,7%
FY22
DLR 12,6%
EQIX 16,5%
FY23
DLR 9,6%
EQIX 17,6%
FY24
DLR 8,5%
EQIX 15,2%
FY25
DLR 10,8%
EQIX 20,1%
DLR
EQIX
FY16
DLR $153 Mln
EQIX −$94,0 Mln
FY17
DLR −$127 Mln
EQIX $60,5 Mln
FY18
DLR $60,2 Mln
EQIX −$281 Mln
FY19
DLR $76,9 Mln
EQIX −$86,8 Mln
FY20
DLR −$358 Mln
EQIX $27,3 Mln
FY21
DLR −$819 Mln
EQIX −$204 Mln
FY22
DLR −$984 Mln
EQIX $685 Mln
FY23
DLR −$1,9 Mrd
EQIX $436 Mln
FY24
DLR −$570 Mln
EQIX $183 Mln
FY25
DLR −$769 Mln
EQIX −$400 Mln
DLR
EQIX
FY16
DLR —
EQIX 6,0%
FY17
DLR —
EQIX 5,8%
FY18
DLR —
EQIX 5,4%
FY19
DLR —
EQIX 4,8%
FY20
DLR —
EQIX 3,7%
FY21
DLR —
EQIX 4,1%
FY22
DLR —
EQIX 4,3%
FY23
DLR —
EQIX 4,9%
FY24
DLR —
EQIX 4,1%
FY25
DLR —
EQIX 5,6%
DLR
EQIX
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.