Del Monte vs Lamb Weston
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In breve
- Lamb Weston è l'azienda più grande, con $6,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $4,3 Mrd di Del Monte, circa 1,5 volte tanto.
- Lamb Weston ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (2,5%, contro 1,0%).
- Lamb Weston ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 8,9%, contro 3,2%).
- Lamb Weston ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 8,2%, contro 4,2%).
- Lamb Weston ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (7,1%, contro 4,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Del Monte: un P/E di 42,2x contro 29,4x di Lamb Weston.
| Ultimo esercizio | DMC · ES25 | LW · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $1,4 Mrd | $7,4 Mrd |
| Ricavi | $4,3 Mrd | $6,6 Mrd |
| Free cash flow | $181 Mln | $540 Mln |
| Utile netto | $90,7 Mln | $290 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 1,0% | 2,5% |
| Crescita a 5 anni | 0,6% | 12,5% |
| Variazione del numero di azioni | 0,2% | −2,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 9,2% | 20,6% |
| Margine operativo | 3,2% | 8,9% |
| Margine netto | 2,1% | 4,4% |
| Margine FCF | 4,2% | 8,2% |
| Rendimento del capitale | 4,5% | 7,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 4,5% | 16,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $142 Mln | $3,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,7x | 3,9x |
| Dividendi e riacquisti | $87,2 Mln | $208 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 42,2x | 29,4x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY17
DMC $4,1 Mrd
LW $3,2 Mrd
FY18
DMC $4,5 Mrd
LW $3,4 Mrd
FY19
DMC $4,5 Mrd
LW $3,8 Mrd
FY20
DMC $4,2 Mrd
LW $3,8 Mrd
FY21
DMC $4,3 Mrd
LW $3,7 Mrd
FY22
DMC $4,4 Mrd
LW $4,1 Mrd
FY23
DMC $4,3 Mrd
LW $5,4 Mrd
FY24
DMC $4,3 Mrd
LW $6,5 Mrd
FY25
DMC $4,3 Mrd
LW $6,5 Mrd
FY26
DMC —
LW $6,6 Mrd
DMC
LW
FY17
DMC 3,7%
LW 16,4%
FY18
DMC 0,9%
LW 16,9%
FY19
DMC 2,5%
LW 17,8%
FY20
DMC 1,8%
LW 14,7%
FY21
DMC 2,6%
LW 12,9%
FY22
DMC 3,5%
LW 10,8%
FY23
DMC 1,4%
LW 16,5%
FY24
DMC 4,6%
LW 16,5%
FY25
DMC 3,2%
LW 10,3%
FY26
DMC —
LW 8,9%
DMC
LW
FY17
DMC $55,7 Mln
LW $160 Mln
FY18
DMC $96,1 Mln
LW $174 Mln
FY19
DMC $46,8 Mln
LW $347 Mln
FY20
DMC $30,6 Mln
LW $406 Mln
FY21
DMC $30,0 Mln
LW $406 Mln
FY22
DMC $13,7 Mln
LW $129 Mln
FY23
DMC $120 Mln
LW $108 Mln
FY24
DMC $131 Mln
LW −$131 Mln
FY25
DMC $181 Mln
LW $230 Mln
FY26
DMC —
LW $540 Mln
DMC
LW
FY17
DMC 6,0%
LW 21,4%
FY18
DMC 0,8%
LW 24,4%
FY19
DMC 3,7%
LW 24,4%
FY20
DMC 3,0%
LW 18,0%
FY21
DMC 4,7%
LW —
FY22
DMC 5,4%
LW —
FY23
DMC 1,2%
LW 20,2%
FY24
DMC 7,2%
LW 15,5%
FY25
DMC 4,5%
LW 8,1%
FY26
DMC —
LW 7,1%
DMC
LW
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.