Healthpeak Properties vs Omega Healthcare Investors
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In breve
- Healthpeak Properties è l'azienda più grande, con $2,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,2 Mrd di Omega Healthcare Investors, circa 2,4 volte tanto.
- Omega Healthcare Investors ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (13,2%, contro 4,5%).
- Omega Healthcare Investors ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 67,0%, contro 12,7%).
- Omega Healthcare Investors ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (8,8%, contro 3,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Healthpeak Properties: un P/E di 55,0x contro 16,5x di Omega Healthcare Investors.
| Ultimo esercizio | DOC · ES25 | OHI · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $13,3 Mrd | $14,6 Mrd |
| Ricavi | $2,8 Mrd | $1,2 Mrd |
| Free cash flow | $357 Mln | $798 Mln |
| Utile netto | $71,3 Mln | $590 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,5% | 13,2% |
| Crescita a 5 anni | 11,4% | 5,9% |
| Variazione del numero di azioni | 2,9% | 12,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 60,0% | — |
| Margine operativo | — | — |
| Margine netto | 2,5% | 49,6% |
| Margine FCF | 12,7% | 67,0% |
| Rendimento del capitale | 3,2% | 8,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 0,9% | 12,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $9,4 Mrd | $4,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 5,7x | 3,6x |
| Dividendi e riacquisti | $946 Mln | $780 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 55,0x | 16,5x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
DOC $2,1 Mrd
OHI $901 Mln
FY17
DOC $1,8 Mrd
OHI $908 Mln
FY18
DOC $1,2 Mrd
OHI $882 Mln
FY19
DOC $1,2 Mrd
OHI $929 Mln
FY20
DOC $1,6 Mrd
OHI $892 Mln
FY21
DOC $1,9 Mrd
OHI $1,1 Mrd
FY22
DOC $2,1 Mrd
OHI $878 Mln
FY23
DOC $2,2 Mrd
OHI $950 Mln
FY24
DOC $2,7 Mrd
OHI $1,1 Mrd
FY25
DOC $2,8 Mrd
OHI $1,2 Mrd
DOC
OHI
FY16
DOC —
OHI 62,2%
FY17
DOC —
OHI 34,7%
FY18
DOC —
OHI 56,4%
FY19
DOC —
OHI 59,4%
FY20
DOC —
OHI —
FY21
DOC —
OHI —
FY22
DOC —
OHI —
FY23
DOC —
OHI —
FY24
DOC —
OHI —
FY25
DOC —
OHI —
DOC
OHI
FY16
DOC $755 Mln
OHI $584 Mln
FY17
DOC $375 Mln
OHI $540 Mln
FY18
DOC $288 Mln
OHI $470 Mln
FY19
DOC $169 Mln
OHI $501 Mln
FY20
DOC −$30,5 Mln
OHI $677 Mln
FY21
DOC $35,5 Mln
OHI $677 Mln
FY22
DOC −$61,7 Mln
OHI $579 Mln
FY23
DOC $182 Mln
OHI $580 Mln
FY24
DOC $334 Mln
OHI $712 Mln
FY25
DOC $357 Mln
OHI $798 Mln
DOC
OHI
FY16
DOC 1,6%
OHI 6,9%
FY17
DOC 2,3%
OHI 3,6%
FY18
DOC 1,6%
OHI 5,9%
FY19
DOC 1,3%
OHI 6,2%
FY20
DOC 3,3%
OHI 4,1%
FY21
DOC 2,1%
OHI 7,0%
FY22
DOC 5,1%
OHI 7,3%
FY23
DOC 3,8%
OHI 5,6%
FY24
DOC 3,5%
OHI 7,3%
FY25
DOC 3,2%
OHI 8,8%
DOC
OHI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.