DigitalOcean vs Cloudflare
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In breve
- Cloudflare è l'azienda più grande, con $2,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $901 Mln di DigitalOcean, circa 2,4 volte tanto.
- Cloudflare ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (29,9%, contro 15,5%).
- DigitalOcean ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 17,4%, contro −9,6%).
- DigitalOcean ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 20,0%, contro 13,3%).
- DigitalOcean ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (15,7%, contro −29,7%).
| Ultimo esercizio | DOCN · ES25 | NET · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $11,8 Mrd | $115,4 Mrd |
| Ricavi | $901 Mln | $2,2 Mrd |
| Free cash flow | $181 Mln | $288 Mln |
| Utile netto | $259 Mln | −$102 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 15,5% | 29,9% |
| Crescita a 5 anni | 23,1% | 38,1% |
| Variazione del numero di azioni | 11,5% | 2,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 59,9% | 74,5% |
| Margine operativo | 17,4% | −9,6% |
| Margine netto | 28,8% | −4,7% |
| Margine FCF | 20,0% | 13,3% |
| Rendimento del capitale | 15,7% | −29,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | −8,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,2 Mrd | −$836 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 4,0x | — |
| Dividendi e riacquisti | $82,1 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 43,2x | — |
| F-score di Piotroski | 7 | 3 |
FY17
DOCN —
NET $135 Mln
FY18
DOCN —
NET $193 Mln
FY19
DOCN $255 Mln
NET $287 Mln
FY20
DOCN $318 Mln
NET $431 Mln
FY21
DOCN $429 Mln
NET $656 Mln
FY22
DOCN $576 Mln
NET $975 Mln
FY23
DOCN $693 Mln
NET $1,3 Mrd
FY24
DOCN $781 Mln
NET $1,7 Mrd
FY25
DOCN $901 Mln
NET $2,2 Mrd
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET −7,2%
FY18
DOCN —
NET −44,1%
FY19
DOCN −11,7%
NET −37,6%
FY20
DOCN −5,0%
NET −24,8%
FY21
DOCN −2,6%
NET −19,5%
FY22
DOCN −4,5%
NET −20,6%
FY23
DOCN 1,7%
NET −14,3%
FY24
DOCN 11,7%
NET −9,3%
FY25
DOCN 17,4%
NET −9,6%
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET −$15,9 Mln
FY18
DOCN —
NET −$68,8 Mln
FY19
DOCN −$13,6 Mln
NET −$82,2 Mln
FY20
DOCN −$39,9 Mln
NET −$73,5 Mln
FY21
DOCN $36,0 Mln
NET −$28,3 Mln
FY22
DOCN $88,8 Mln
NET −$20,0 Mln
FY23
DOCN $116 Mln
NET $140 Mln
FY24
DOCN $105 Mln
NET $195 Mln
FY25
DOCN $181 Mln
NET $288 Mln
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET —
FY18
DOCN —
NET —
FY19
DOCN —
NET —
FY20
DOCN —
NET −65,6%
FY21
DOCN −4,3%
NET —
FY22
DOCN −4,1%
NET −56,9%
FY23
DOCN 1,2%
NET −37,4%
FY24
DOCN 9,7%
NET −28,8%
FY25
DOCN 15,7%
NET −29,7%
DOCN
NET
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.