Doximity vs HealthStream

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In breve

Doximity è l'azienda più grande, con $645 Mln di ricavi nell'esercizio 2026 contro $304 Mln di HealthStream, circa 2,1 volte tanto.
Doximity ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (13,1%, contro 4,3%).
Doximity ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 33,3%, contro 6,7%).
Doximity ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 50,6%, contro 19,6%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di HealthStream: un P/E di 48,8x contro 39,3x di Doximity.

Ultimo esercizio	DOCS · ES26	HSTM · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$6,4 Mrd	$1,0 Mrd
Ricavi	$645 Mln	$304 Mln
Free cash flow	$326 Mln	$59,6 Mln
Utile netto	$196 Mln	$18,3 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	13,1%	4,3%
Crescita a 5 anni	25,5%	4,4%
Variazione del numero di azioni	−1,1%	−1,3%
Redditività
Margine lordo	89,1%	—
Margine operativo	33,3%	6,7%
Margine netto	30,4%	6,0%
Margine FCF	50,6%	19,6%
Rendimento del capitale	91,3%	—
Rendimento del patrimonio netto	19,3%	5,1%
Stato patrimoniale
Debito netto	−$749 Mln	—
Debito netto / EBITDA	−3,3x	—
Dividendi e riacquisti	$432 Mln	$33,7 Mln
Valutazione e qualità
P/E	39,3x	48,8x
F-score di Piotroski	4	—

Ricavi

FY17

DOCS —

HSTM $215 Mln

FY18

DOCS —

HSTM $232 Mln

FY19

DOCS —

HSTM $254 Mln

FY20

DOCS $116 Mln

HSTM $245 Mln

FY21

DOCS $207 Mln

HSTM $257 Mln

FY22

DOCS $344 Mln

HSTM $267 Mln

FY23

DOCS $419 Mln

HSTM $279 Mln

FY24

DOCS $475 Mln

HSTM $292 Mln

FY25

DOCS $570 Mln

HSTM $304 Mln

FY26

DOCS $645 Mln

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Margine operativo

FY17

DOCS —

HSTM 4,4%

FY18

DOCS —

HSTM 6,7%

FY19

DOCS —

HSTM 5,8%

FY20

DOCS 19,0%

HSTM 6,5%

FY21

DOCS 25,8%

HSTM 3,1%

FY22

DOCS 33,1%

HSTM 4,7%

FY23

DOCS 29,9%

HSTM 5,7%

FY24

DOCS 34,5%

HSTM 7,3%

FY25

DOCS 39,9%

HSTM 6,7%

FY26

DOCS 33,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Free cash flow

FY17

DOCS —

HSTM $41,2 Mln

FY18

DOCS —

HSTM $36,1 Mln

FY19

DOCS —

HSTM $43,7 Mln

FY20

DOCS $25,9 Mln

HSTM $33,9 Mln

FY21

DOCS $82,7 Mln

HSTM $39,0 Mln

FY22

DOCS $125 Mln

HSTM $49,4 Mln

FY23

DOCS $178 Mln

HSTM $61,8 Mln

FY24

DOCS $184 Mln

HSTM $56,3 Mln

FY25

DOCS $273 Mln

HSTM $59,6 Mln

FY26

DOCS $326 Mln

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Rendimento del capitale

FY17

DOCS —

HSTM —

FY18

DOCS —

HSTM —

FY19

DOCS —

HSTM —

FY20

DOCS —

HSTM —

FY21

DOCS —

HSTM —

FY22

DOCS —

HSTM —

FY23

DOCS 64,8%

HSTM —

FY24

DOCS 88,4%

HSTM —

FY25

DOCS 126,3%

HSTM —

FY26

DOCS 91,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.