Doximity vs Solventum

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In breve

Solventum è l'azienda più grande, con $8,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $645 Mln di Doximity, circa 13 volte tanto.
Doximity ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (13,1%, contro 0,9%).
Doximity ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 33,3%, contro 26,2%).
Doximity ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 50,6%, contro −0,1%).
Doximity ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (91,3%, contro 20,4%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Doximity: un P/E di 39,3x contro 10,5x di Solventum.

Ultimo esercizio	DOCS · ES26	SOLV · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$6,4 Mrd	$14,8 Mrd
Ricavi	$645 Mln	$8,3 Mrd
Free cash flow	$326 Mln	−$10,0 Mln
Utile netto	$196 Mln	$1,6 Mrd
Crescita
Crescita dei ricavi	13,1%	0,9%
Crescita a 5 anni	25,5%	—
Variazione del numero di azioni	−1,1%	0,9%
Redditività
Margine lordo	89,1%	53,5%
Margine operativo	33,3%	26,2%
Margine netto	30,4%	18,7%
Margine FCF	50,6%	−0,1%
Rendimento del capitale	91,3%	20,4%
Rendimento del patrimonio netto	19,3%	38,9%
Stato patrimoniale
Debito netto	−$749 Mln	$4,2 Mrd
Debito netto / EBITDA	−3,3x	1,6x
Dividendi e riacquisti	$432 Mln	$0,0 Mln
Valutazione e qualità
P/E	39,3x	10,5x
F-score di Piotroski	4	5

Ricavi

FY20

DOCS $116 Mln

SOLV —

FY21

DOCS $207 Mln

SOLV —

FY22

DOCS $344 Mln

SOLV $8,1 Mrd

FY23

DOCS $419 Mln

SOLV $8,2 Mrd

FY24

DOCS $475 Mln

SOLV $8,3 Mrd

FY25

DOCS $570 Mln

SOLV $8,3 Mrd

FY26

DOCS $645 Mln

SOLV —

DOCS SOLV

Margine operativo

FY20

DOCS 19,0%

SOLV —

FY21

DOCS 25,8%

SOLV —

FY22

DOCS 33,1%

SOLV 20,8%

FY23

DOCS 29,9%

SOLV 20,6%

FY24

DOCS 34,5%

SOLV 12,6%

FY25

DOCS 39,9%

SOLV 26,2%

FY26

DOCS 33,3%

SOLV —

DOCS SOLV

Free cash flow

FY20

DOCS $25,9 Mln

SOLV —

FY21

DOCS $82,7 Mln

SOLV —

FY22

DOCS $125 Mln

SOLV $1,4 Mrd

FY23

DOCS $178 Mln

SOLV $1,6 Mrd

FY24

DOCS $184 Mln

SOLV $805 Mln

FY25

DOCS $273 Mln

SOLV −$10,0 Mln

FY26

DOCS $326 Mln

SOLV —

DOCS SOLV

Rendimento del capitale

FY20

DOCS —

SOLV —

FY21

DOCS —

SOLV —

FY22

DOCS —

SOLV —

FY23

DOCS 64,8%

SOLV —

FY24

DOCS 88,4%

SOLV 7,6%

FY25

DOCS 126,3%

SOLV 20,4%

FY26

DOCS 91,3%

SOLV —

DOCS SOLV

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.