Darden Restaurants vs McDonald's
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In breve
- McDonald's è l'azienda più grande, con $26,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $13,2 Mrd di Darden Restaurants, circa 2,0 volte tanto.
- Darden Restaurants ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,4%, contro 3,7%).
- McDonald's ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 46,1%, contro 12,0%).
- McDonald's ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 26,7%, contro 8,5%).
- McDonald's ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (25,4%, contro 24,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Darden Restaurants: un P/E di 20,8x contro 20,2x di McDonald's.
| Ultimo esercizio | DRI · ES26 | MCD · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $24,3 Mrd | $176,7 Mrd |
| Ricavi | $13,2 Mrd | $26,9 Mrd |
| Free cash flow | $1,1 Mrd | $7,2 Mrd |
| Utile netto | $1,2 Mrd | $8,6 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 9,4% | 3,7% |
| Crescita a 5 anni | 12,9% | 7,0% |
| Variazione del numero di azioni | −1,8% | −0,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 20,3% | — |
| Margine operativo | 12,0% | 46,1% |
| Margine netto | 9,1% | 31,9% |
| Margine FCF | 8,5% | 26,7% |
| Rendimento del capitale | 24,8% | 25,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 53,4% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,2 Mrd | $42,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,5x | 3,3x |
| Dividendi e riacquisti | $1,4 Mrd | $7,2 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,8x | 20,2x |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY17
DRI $7,2 Mrd
MCD $22,8 Mrd
FY18
DRI $8,1 Mrd
MCD $21,3 Mrd
FY19
DRI $8,5 Mrd
MCD $21,4 Mrd
FY20
DRI $7,8 Mrd
MCD $19,2 Mrd
FY21
DRI $7,2 Mrd
MCD $23,2 Mrd
FY22
DRI $9,6 Mrd
MCD $23,2 Mrd
FY23
DRI $10,5 Mrd
MCD $25,5 Mrd
FY24
DRI $11,4 Mrd
MCD $25,9 Mrd
FY25
DRI $12,1 Mrd
MCD $26,9 Mrd
FY26
DRI $13,2 Mrd
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 9,5%
MCD 41,9%
FY18
DRI 9,5%
MCD 41,5%
FY19
DRI 9,8%
MCD 42,5%
FY20
DRI 0,6%
MCD 38,1%
FY21
DRI 9,0%
MCD 44,6%
FY22
DRI 12,1%
MCD 40,4%
FY23
DRI 11,5%
MCD 45,7%
FY24
DRI 11,5%
MCD 45,2%
FY25
DRI 11,3%
MCD 46,1%
FY26
DRI 12,0%
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI $623 Mln
MCD $3,7 Mrd
FY18
DRI $624 Mln
MCD $4,2 Mrd
FY19
DRI $816 Mln
MCD $5,7 Mrd
FY20
DRI $258 Mln
MCD $4,6 Mrd
FY21
DRI $939 Mln
MCD $7,1 Mrd
FY22
DRI $888 Mln
MCD $5,5 Mrd
FY23
DRI $988 Mln
MCD $7,3 Mrd
FY24
DRI $1,0 Mrd
MCD $6,7 Mrd
FY25
DRI $1,1 Mrd
MCD $7,2 Mrd
FY26
DRI $1,1 Mrd
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 20,8%
MCD 25,0%
FY18
DRI 26,5%
MCD 28,0%
FY19
DRI 26,2%
MCD 27,8%
FY20
DRI 1,3%
MCD 22,0%
FY21
DRI 20,8%
MCD 32,6%
FY22
DRI 29,8%
MCD 27,6%
FY23
DRI 27,7%
MCD 31,6%
FY24
DRI 26,2%
MCD 27,4%
FY25
DRI 22,6%
MCD 25,4%
FY26
DRI 24,8%
MCD —
DRI
MCD
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.