Duolingo vs Strategic Education
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In breve
- Strategic Education è l'azienda più grande, con $1,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,0 Mrd di Duolingo.
- Duolingo ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (38,7%, contro 4,0%).
- Strategic Education ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 13,7%, contro 13,1%).
- Duolingo ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 35,6%, contro 12,1%).
- Duolingo ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (77,6%, contro 8,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Duolingo: un P/E di 16,9x contro 13,6x di Strategic Education.
| Ultimo esercizio | DUOL · ES25 | STRA · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,2 Mrd | $1,8 Mrd |
| Ricavi | $1,0 Mrd | $1,3 Mrd |
| Free cash flow | $370 Mln | $154 Mln |
| Utile netto | $414 Mln | $127 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 38,7% | 4,0% |
| Crescita a 5 anni | 45,0% | 4,3% |
| Variazione del numero di azioni | 2,6% | −3,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 72,2% | — |
| Margine operativo | 13,1% | 13,7% |
| Margine netto | 39,9% | 10,0% |
| Margine FCF | 35,6% | 12,1% |
| Rendimento del capitale | 77,6% | 8,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 38,1% | 7,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,0 Mrd | −$148 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −6,9x | −0,7x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $196 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 16,9x | 13,6x |
| F-score di Piotroski | 4 | 6 |
FY16
DUOL —
STRA $441 Mln
FY17
DUOL —
STRA $455 Mln
FY18
DUOL —
STRA $634 Mln
FY19
DUOL —
STRA $997 Mln
FY20
DUOL $162 Mln
STRA $1,0 Mrd
FY21
DUOL $251 Mln
STRA $1,1 Mrd
FY22
DUOL $370 Mln
STRA $1,1 Mrd
FY23
DUOL $531 Mln
STRA $1,1 Mrd
FY24
DUOL $748 Mln
STRA $1,2 Mrd
FY25
DUOL $1,0 Mrd
STRA $1,3 Mrd
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA 13,0%
FY17
DUOL —
STRA 11,5%
FY18
DUOL —
STRA −3,6%
FY19
DUOL —
STRA 11,1%
FY20
DUOL −9,9%
STRA 10,6%
FY21
DUOL −23,9%
STRA 6,5%
FY22
DUOL −17,6%
STRA 6,6%
FY23
DUOL −2,5%
STRA 8,4%
FY24
DUOL 8,4%
STRA 12,8%
FY25
DUOL 13,1%
STRA 13,7%
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA $31,4 Mln
FY17
DUOL —
STRA $38,1 Mln
FY18
DUOL —
STRA $19,3 Mln
FY19
DUOL —
STRA $163 Mln
FY20
DUOL $14,3 Mln
STRA $96,1 Mln
FY21
DUOL $5,6 Mln
STRA $131 Mln
FY22
DUOL $48,1 Mln
STRA $82,9 Mln
FY23
DUOL $150 Mln
STRA $80,2 Mln
FY24
DUOL $273 Mln
STRA $129 Mln
FY25
DUOL $370 Mln
STRA $154 Mln
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA —
FY17
DUOL —
STRA —
FY18
DUOL —
STRA —
FY19
DUOL —
STRA —
FY20
DUOL —
STRA 6,1%
FY21
DUOL —
STRA 3,3%
FY22
DUOL —
STRA 3,1%
FY23
DUOL —
STRA 4,4%
FY24
DUOL —
STRA 7,3%
FY25
DUOL 77,6%
STRA 8,4%
DUOL
STRA
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.