Dycom Industries vs Comfort Systems USA

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In breve

Comfort Systems USA è l'azienda più grande, con $9,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,5 Mrd di Dycom Industries, circa 1,6 volte tanto.
Comfort Systems USA ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (29,5%, contro 18,0%).
Comfort Systems USA ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,3%, contro 7,2%).
Comfort Systems USA ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (73,3%, contro 10,9%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Comfort Systems USA: un P/E di 25,1x contro 20,5x di Dycom Industries.

Ultimo esercizio	DY · ES26	FIX · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$6,8 Mrd	$40,9 Mrd
Ricavi	$5,5 Mrd	$9,1 Mrd
Free cash flow	$402 Mln	$1,0 Mrd
Utile netto	$281 Mln	$1,0 Mrd
Crescita
Crescita dei ricavi	18,0%	29,5%
Crescita a 5 anni	11,6%	26,1%
Variazione del numero di azioni	−0,2%	−1,0%
Redditività
Margine lordo	—	24,1%
Margine operativo	—	14,4%
Margine netto	5,1%	11,2%
Margine FCF	7,2%	11,3%
Rendimento del capitale	10,9%	73,3%
Rendimento del patrimonio netto	18,2%	49,2%
Stato patrimoniale
Debito netto	$2,1 Mrd	−$837 Mln
Debito netto / EBITDA	3,0x	−0,6x
Dividendi e riacquisti	$30,2 Mln	$285 Mln
Valutazione e qualità
P/E	20,5x	25,1x
F-score di Piotroski	6	7

Ricavi

FY17

DY $3,1 Mrd

FIX $1,8 Mrd

FY18

DY —

FIX $2,2 Mrd

FY19

DY $3,1 Mrd

FIX $2,6 Mrd

FY20

DY $3,3 Mrd

FIX $2,9 Mrd

FY21

DY $3,2 Mrd

FIX $3,1 Mrd

FY22

DY $3,1 Mrd

FIX $4,1 Mrd

FY23

DY $3,8 Mrd

FIX $5,2 Mrd

FY24

DY $4,2 Mrd

FIX $7,0 Mrd

FY25

DY $4,7 Mrd

FIX $9,1 Mrd

FY26

DY $5,5 Mrd

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Margine operativo

FY17

DY —

FIX 5,6%

FY18

DY —

FIX 6,9%

FY19

DY —

FIX 6,3%

FY20

DY —

FIX 6,7%

FY21

DY —

FIX 6,1%

FY22

DY —

FIX 6,1%

FY23

DY —

FIX 8,0%

FY24

DY —

FIX 10,7%

FY25

DY —

FIX 14,4%

FY26

DY —

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Free cash flow

FY17

DY $55,3 Mln

FIX $78,6 Mln

FY18

DY —

FIX $120 Mln

FY19

DY −$40,5 Mln

FIX $110 Mln

FY20

DY −$62,6 Mln

FIX $262 Mln

FY21

DY $324 Mln

FIX $158 Mln

FY22

DY $152 Mln

FIX $253 Mln

FY23

DY −$36,2 Mln

FIX $545 Mln

FY24

DY $40,5 Mln

FIX $738 Mln

FY25

DY $98,6 Mln

FIX $1,0 Mrd

FY26

DY $402 Mln

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Rendimento del capitale

FY17

DY 12,7%

FIX 13,8%

FY18

DY —

FIX 23,5%

FY19

DY —

FIX 19,1%

FY20

DY 4,8%

FIX 18,3%

FY21

DY 3,0%

FIX 14,1%

FY22

DY 5,2%

FIX 21,8%

FY23

DY 12,5%

FIX 30,1%

FY24

DY 15,9%

FIX 50,2%

FY25

DY 14,4%

FIX 73,3%

FY26

DY 10,9%

FIX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DY FIX

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.