Dycom Industries vs Sterling Infrastructure
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In breve
- Dycom Industries è l'azienda più grande, con $5,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $2,5 Mrd di Sterling Infrastructure, circa 2,2 volte tanto.
- Sterling Infrastructure ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 14,6%, contro 7,2%).
- Sterling Infrastructure ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (40,8%, contro 10,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Sterling Infrastructure: un P/E di 25,6x contro 20,5x di Dycom Industries.
| Ultimo esercizio | DY · ES26 | STRL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $6,8 Mrd | $11,0 Mrd |
| Ricavi | $5,5 Mrd | $2,5 Mrd |
| Free cash flow | $402 Mln | $363 Mln |
| Utile netto | $281 Mln | $290 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 18,0% | 17,7% |
| Crescita a 5 anni | 11,6% | 15,2% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | −0,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 23,0% |
| Margine operativo | — | 16,3% |
| Margine netto | 5,1% | 11,7% |
| Margine FCF | 7,2% | 14,6% |
| Rendimento del capitale | 10,9% | 40,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 18,2% | 30,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,1 Mrd | −$99,3 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 3,0x | −0,2x |
| Dividendi e riacquisti | $30,2 Mln | $74,2 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,5x | 25,6x |
| F-score di Piotroski | 6 | 7 |
FY17
DY $3,1 Mrd
STRL $958 Mln
FY18
DY —
STRL $1,0 Mrd
FY19
DY $3,1 Mrd
STRL $1,1 Mrd
FY20
DY $3,3 Mrd
STRL $1,2 Mrd
FY21
DY $3,2 Mrd
STRL $1,4 Mrd
FY22
DY $3,1 Mrd
STRL $1,8 Mrd
FY23
DY $3,8 Mrd
STRL $2,0 Mrd
FY24
DY $4,2 Mrd
STRL $2,1 Mrd
FY25
DY $4,7 Mrd
STRL $2,5 Mrd
FY26
DY $5,5 Mrd
STRL —
DY
STRL
FY17
DY —
STRL 2,7%
FY18
DY —
STRL 4,1%
FY19
DY —
STRL 3,4%
FY20
DY —
STRL 7,6%
FY21
DY —
STRL 7,6%
FY22
DY —
STRL 9,0%
FY23
DY —
STRL 10,4%
FY24
DY —
STRL 12,5%
FY25
DY —
STRL 16,3%
FY26
DY —
STRL —
DY
STRL
FY17
DY $55,3 Mln
STRL $15,4 Mln
FY18
DY —
STRL $26,3 Mln
FY19
DY −$40,5 Mln
STRL $26,7 Mln
FY20
DY −$62,6 Mln
STRL $90,0 Mln
FY21
DY $324 Mln
STRL $112 Mln
FY22
DY $152 Mln
STRL $158 Mln
FY23
DY −$36,2 Mln
STRL $414 Mln
FY24
DY $40,5 Mln
STRL $416 Mln
FY25
DY $98,6 Mln
STRL $363 Mln
FY26
DY $402 Mln
STRL —
DY
STRL
FY17
DY 12,7%
STRL 23,3%
FY18
DY —
STRL 25,8%
FY19
DY —
STRL 9,8%
FY20
DY 4,8%
STRL 10,6%
FY21
DY 3,0%
STRL 11,4%
FY22
DY 5,2%
STRL 15,5%
FY23
DY 12,5%
STRL 25,0%
FY24
DY 15,9%
STRL 40,6%
FY25
DY 14,4%
STRL 40,8%
FY26
DY 10,9%
STRL —
DY
STRL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.