Ecolab vs Sherwin-Williams
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In breve
- Sherwin-Williams è l'azienda più grande, con $23,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $16,1 Mrd di Ecolab.
- Ecolab ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,8%, contro 11,3%).
- Sherwin-Williams ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (19,9%, contro 13,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Ecolab: un P/E di 38,7x contro 31,1x di Sherwin-Williams.
| Ultimo esercizio | ECL · ES25 | SHW · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $81,4 Mrd | $82,9 Mrd |
| Ricavi | $16,1 Mrd | $23,6 Mrd |
| Free cash flow | $1,9 Mrd | $2,7 Mrd |
| Utile netto | $2,1 Mrd | $2,6 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,2% | 2,1% |
| Crescita a 5 anni | 6,4% | 5,1% |
| Variazione del numero di azioni | −0,5% | −1,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 44,5% | 48,9% |
| Margine operativo | 17,0% | — |
| Margine netto | 12,9% | 10,9% |
| Margine FCF | 11,8% | 11,3% |
| Rendimento del capitale | 13,8% | 19,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 22,4% | 59,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $7,6 Mrd | $10,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,0x | 2,4x |
| Dividendi e riacquisti | $1,5 Mrd | $2,4 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 38,7x | 31,1x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
ECL $13,2 Mrd
SHW $11,9 Mrd
FY17
ECL $13,8 Mrd
SHW $15,0 Mrd
FY18
ECL $12,2 Mrd
SHW $17,5 Mrd
FY19
ECL $12,6 Mrd
SHW $17,9 Mrd
FY20
ECL $11,8 Mrd
SHW $18,4 Mrd
FY21
ECL $12,7 Mrd
SHW $19,9 Mrd
FY22
ECL $14,2 Mrd
SHW $22,1 Mrd
FY23
ECL $15,3 Mrd
SHW $23,1 Mrd
FY24
ECL $15,7 Mrd
SHW $23,1 Mrd
FY25
ECL $16,1 Mrd
SHW $23,6 Mrd
ECL
SHW
FY16
ECL 14,2%
SHW 18,3%
FY17
ECL 14,1%
SHW 14,9%
FY18
ECL 14,1%
SHW 14,9%
FY19
ECL 14,7%
SHW 15,7%
FY20
ECL 11,8%
SHW 18,4%
FY21
ECL 12,6%
SHW 15,5%
FY22
ECL 11,0%
SHW 15,3%
FY23
ECL 13,0%
SHW 18,1%
FY24
ECL 17,8%
SHW —
FY25
ECL 17,0%
SHW —
ECL
SHW
FY16
ECL $1,2 Mrd
SHW $1,1 Mrd
FY17
ECL $1,2 Mrd
SHW $1,7 Mrd
FY18
ECL $1,5 Mrd
SHW $1,7 Mrd
FY19
ECL $1,7 Mrd
SHW $2,0 Mrd
FY20
ECL $1,4 Mrd
SHW $3,1 Mrd
FY21
ECL $1,4 Mrd
SHW $1,9 Mrd
FY22
ECL $1,1 Mrd
SHW $1,3 Mrd
FY23
ECL $1,6 Mrd
SHW $2,6 Mrd
FY24
ECL $1,8 Mrd
SHW $2,1 Mrd
FY25
ECL $1,9 Mrd
SHW $2,7 Mrd
ECL
SHW
FY16
ECL 10,6%
SHW 55,3%
FY17
ECL 12,0%
SHW 26,4%
FY18
ECL 9,3%
SHW 15,8%
FY19
ECL 10,3%
SHW 17,0%
FY20
ECL 8,9%
SHW 22,0%
FY21
ECL 9,5%
SHW 21,5%
FY22
ECL 8,4%
SHW 21,0%
FY23
ECL 10,3%
SHW 23,9%
FY24
ECL 15,3%
SHW 22,1%
FY25
ECL 13,8%
SHW 19,9%
ECL
SHW
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.