Equifax vs TransUnion
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In breve
- Equifax è l'azienda più grande, con $6,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,6 Mrd di TransUnion.
- TransUnion ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,4%, contro 6,9%).
- TransUnion ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,7%, contro 18,0%).
- Equifax ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 18,7%, contro 14,5%).
- Equifax ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (8,5%, contro 7,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Equifax: un P/E di 29,5x contro 22,6x di TransUnion.
| Ultimo esercizio | EFX · ES25 | TRU · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $21,5 Mrd | $15,8 Mrd |
| Ricavi | $6,1 Mrd | $4,6 Mrd |
| Free cash flow | $1,1 Mrd | $662 Mln |
| Utile netto | $660 Mln | $455 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,9% | 9,4% |
| Crescita a 5 anni | 8,0% | 12,6% |
| Variazione del numero di azioni | −0,6% | −0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 18,0% | 18,7% |
| Margine netto | 10,9% | 10,0% |
| Margine FCF | 18,7% | 14,5% |
| Rendimento del capitale | 8,5% | 7,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 14,1% | 10,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $4,9 Mrd | $4,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,7x | 3,0x |
| Dividendi e riacquisti | $1,2 Mrd | $393 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,5x | 22,6x |
| F-score di Piotroski | 6 | 8 |
FY16
EFX $3,1 Mrd
TRU $1,7 Mrd
FY17
EFX $3,4 Mrd
TRU $1,9 Mrd
FY18
EFX $3,4 Mrd
TRU $2,3 Mrd
FY19
EFX $3,5 Mrd
TRU $2,5 Mrd
FY20
EFX $4,1 Mrd
TRU $2,5 Mrd
FY21
EFX $4,9 Mrd
TRU $3,0 Mrd
FY22
EFX $5,1 Mrd
TRU $3,7 Mrd
FY23
EFX $5,3 Mrd
TRU $3,8 Mrd
FY24
EFX $5,7 Mrd
TRU $4,2 Mrd
FY25
EFX $6,1 Mrd
TRU $4,6 Mrd
EFX
TRU
FY16
EFX 26,2%
TRU 17,6%
FY17
EFX 24,7%
TRU 24,0%
FY18
EFX 13,1%
TRU 22,1%
FY19
EFX −9,6%
TRU 22,0%
FY20
EFX 16,4%
TRU 19,8%
FY21
EFX 23,1%
TRU 22,0%
FY22
EFX 20,6%
TRU 16,9%
FY23
EFX 17,7%
TRU 3,4%
FY24
EFX 18,3%
TRU 15,9%
FY25
EFX 18,0%
TRU 18,7%
EFX
TRU
FY16
EFX $650 Mln
TRU $266 Mln
FY17
EFX $598 Mln
TRU $331 Mln
FY18
EFX $350 Mln
TRU $376 Mln
FY19
EFX −$85,8 Mln
TRU $589 Mln
FY20
EFX $525 Mln
TRU $582 Mln
FY21
EFX $866 Mln
TRU $584 Mln
FY22
EFX $133 Mln
TRU −$1,0 Mln
FY23
EFX $516 Mln
TRU $335 Mln
FY24
EFX $813 Mln
TRU $517 Mln
FY25
EFX $1,1 Mrd
TRU $662 Mln
EFX
TRU
FY16
EFX 12,9%
TRU 5,4%
FY17
EFX 12,2%
TRU 11,9%
FY18
EFX 6,8%
TRU 8,6%
FY19
EFX −4,7%
TRU 7,6%
FY20
EFX 9,0%
TRU 6,9%
FY21
EFX 12,3%
TRU 6,8%
FY22
EFX 8,7%
TRU 4,8%
FY23
EFX 7,3%
TRU 1,1%
FY24
EFX 7,9%
TRU 5,7%
FY25
EFX 8,5%
TRU 7,1%
EFX
TRU
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.