Equifax vs UL Solutions
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In breve
- Equifax è l'azienda più grande, con $6,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,1 Mrd di UL Solutions, circa 2,0 volte tanto.
- Equifax ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (6,9%, contro 6,4%).
- Equifax ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,0%, contro 17,1%).
- Equifax ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 18,7%, contro 13,2%).
- UL Solutions ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (26,8%, contro 8,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di UL Solutions: un P/E di 29,6x contro 29,5x di Equifax.
| Ultimo esercizio | EFX · ES25 | ULS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $21,5 Mrd | $15,0 Mrd |
| Ricavi | $6,1 Mrd | $3,1 Mrd |
| Free cash flow | $1,1 Mrd | $403 Mln |
| Utile netto | $660 Mln | $325 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,9% | 6,4% |
| Crescita a 5 anni | 8,0% | — |
| Variazione del numero di azioni | −0,6% | 1,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 49,5% |
| Margine operativo | 18,0% | 17,1% |
| Margine netto | 10,9% | 10,7% |
| Margine FCF | 18,7% | 13,2% |
| Rendimento del capitale | 8,5% | 26,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 14,1% | 30,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $4,9 Mrd | $196 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,7x | 0,3x |
| Dividendi e riacquisti | $1,2 Mrd | $104 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,5x | 29,6x |
| F-score di Piotroski | 6 | 7 |
FY16
EFX $3,1 Mrd
ULS —
FY17
EFX $3,4 Mrd
ULS —
FY18
EFX $3,4 Mrd
ULS —
FY19
EFX $3,5 Mrd
ULS —
FY20
EFX $4,1 Mrd
ULS —
FY21
EFX $4,9 Mrd
ULS —
FY22
EFX $5,1 Mrd
ULS $2,5 Mrd
FY23
EFX $5,3 Mrd
ULS $2,7 Mrd
FY24
EFX $5,7 Mrd
ULS $2,9 Mrd
FY25
EFX $6,1 Mrd
ULS $3,1 Mrd
EFX
ULS
FY16
EFX 26,2%
ULS —
FY17
EFX 24,7%
ULS —
FY18
EFX 13,1%
ULS —
FY19
EFX −9,6%
ULS —
FY20
EFX 16,4%
ULS —
FY21
EFX 23,1%
ULS —
FY22
EFX 20,6%
ULS 16,4%
FY23
EFX 17,7%
ULS 13,7%
FY24
EFX 18,3%
ULS 16,1%
FY25
EFX 18,0%
ULS 17,1%
EFX
ULS
FY16
EFX $650 Mln
ULS —
FY17
EFX $598 Mln
ULS —
FY18
EFX $350 Mln
ULS —
FY19
EFX −$85,8 Mln
ULS —
FY20
EFX $525 Mln
ULS —
FY21
EFX $866 Mln
ULS —
FY22
EFX $133 Mln
ULS $208 Mln
FY23
EFX $516 Mln
ULS $252 Mln
FY24
EFX $813 Mln
ULS $287 Mln
FY25
EFX $1,1 Mrd
ULS $403 Mln
EFX
ULS
FY16
EFX 12,9%
ULS —
FY17
EFX 12,2%
ULS —
FY18
EFX 6,8%
ULS —
FY19
EFX −4,7%
ULS —
FY20
EFX 9,0%
ULS —
FY21
EFX 12,3%
ULS —
FY22
EFX 8,7%
ULS —
FY23
EFX 7,3%
ULS —
FY24
EFX 7,9%
ULS 29,1%
FY25
EFX 8,5%
ULS 26,8%
EFX
ULS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.