Encompass Health vs Option Care Health
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In breve
- Encompass Health è l'azienda più grande, con $5,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,6 Mrd di Option Care Health.
- Option Care Health ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (13,0%, contro 10,5%).
- Encompass Health ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 7,4%, contro 3,8%).
- Encompass Health ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (15,8%, contro 11,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Option Care Health: un P/E di 24,4x contro 20,2x di Encompass Health.
| Ultimo esercizio | EHC · ES25 | OPCH · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $12,4 Mrd | $4,9 Mrd |
| Ricavi | $5,9 Mrd | $5,6 Mrd |
| Free cash flow | $439 Mln | $217 Mln |
| Utile netto | $566 Mln | $208 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 10,5% | 13,0% |
| Crescita a 5 anni | 10,7% | 13,3% |
| Variazione del numero di azioni | 0,0% | −5,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 19,3% |
| Margine operativo | — | 6,0% |
| Margine netto | 9,5% | 3,7% |
| Margine FCF | 7,4% | 3,8% |
| Rendimento del capitale | 15,8% | 11,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 25,1% | 15,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,4 Mrd | $928 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,7x | 2,3x |
| Dividendi e riacquisti | $229 Mln | $310 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,2x | 24,4x |
| F-score di Piotroski | 8 | 5 |
FY16
EHC $3,6 Mrd
OPCH $936 Mln
FY17
EHC $3,9 Mrd
OPCH $1,8 Mrd
FY18
EHC $4,3 Mrd
OPCH $1,9 Mrd
FY19
EHC $4,6 Mrd
OPCH $2,3 Mrd
FY20
EHC $3,6 Mrd
OPCH $3,0 Mrd
FY21
EHC $4,0 Mrd
OPCH $3,4 Mrd
FY22
EHC $4,3 Mrd
OPCH $3,9 Mrd
FY23
EHC $4,8 Mrd
OPCH $4,3 Mrd
FY24
EHC $5,4 Mrd
OPCH $5,0 Mrd
FY25
EHC $5,9 Mrd
OPCH $5,6 Mrd
EHC
OPCH
FY16
EHC 16,2%
OPCH −1,2%
FY17
EHC 14,8%
OPCH 1,5%
FY18
EHC 13,0%
OPCH 2,0%
FY19
EHC 13,3%
OPCH −0,0%
FY20
EHC 15,8%
OPCH 3,7%
FY21
EHC 13,9%
OPCH 5,6%
FY22
EHC 12,4%
OPCH 6,1%
FY23
EHC —
OPCH 7,3%
FY24
EHC —
OPCH 6,4%
FY25
EHC —
OPCH 6,0%
EHC
OPCH
FY16
EHC $463 Mln
OPCH —
FY17
EHC $433 Mln
OPCH $12,9 Mln
FY18
EHC $508 Mln
OPCH −$1,9 Mln
FY19
EHC $263 Mln
OPCH $11,2 Mln
FY20
EHC $312 Mln
OPCH $101 Mln
FY21
EHC $191 Mln
OPCH $183 Mln
FY22
EHC $141 Mln
OPCH $232 Mln
FY23
EHC $268 Mln
OPCH $329 Mln
FY24
EHC $360 Mln
OPCH $288 Mln
FY25
EHC $439 Mln
OPCH $217 Mln
EHC
OPCH
FY16
EHC 10,0%
OPCH −1,3%
FY17
EHC 10,5%
OPCH 2,0%
FY18
EHC 10,6%
OPCH 2,8%
FY19
EHC 11,2%
OPCH −0,0%
FY20
EHC 9,1%
OPCH 4,2%
FY21
EHC 8,4%
OPCH 9,2%
FY22
EHC 8,3%
OPCH 8,2%
FY23
EHC 12,4%
OPCH 10,9%
FY24
EHC 14,0%
OPCH 11,3%
FY25
EHC 15,8%
OPCH 11,4%
EHC
OPCH
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.