Estée Lauder Companies vs e.l.f. Beauty
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In breve
- Estée Lauder Companies è l'azienda più grande, con $15,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $1,6 Mrd di e.l.f. Beauty, circa 9,2 volte tanto.
- e.l.f. Beauty ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (24,6%, contro 5,1%).
- Estée Lauder Companies ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 5,2%, contro 4,5%).
- e.l.f. Beauty ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,6%, contro 8,7%).
- Estée Lauder Companies ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (4,9%, contro 3,8%).
| Ultimo esercizio | EL · ES26 | ELF · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $39,6 Mrd | $6,8 Mrd |
| Ricavi | $15,0 Mrd | $1,6 Mrd |
| Free cash flow | $1,3 Mrd | $190 Mln |
| Utile netto | $182 Mln | $26,3 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,1% | 24,6% |
| Crescita a 5 anni | −1,5% | 38,8% |
| Variazione del numero di azioni | 1,3% | 1,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 75,5% | 70,7% |
| Margine operativo | 5,2% | 4,5% |
| Margine netto | 1,2% | 1,6% |
| Margine FCF | 8,7% | 11,6% |
| Rendimento del capitale | 4,9% | 3,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 4,8% | 2,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,8 Mrd | $552 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,4x | 3,6x |
| Dividendi e riacquisti | $578 Mln | $50,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 114,2x |
| F-score di Piotroski | 6 | 4 |
FY17
EL $11,8 Mrd
ELF $270 Mln
FY18
EL $13,7 Mrd
ELF $267 Mln
FY19
EL $14,9 Mrd
ELF —
FY20
EL $14,3 Mrd
ELF $283 Mln
FY21
EL $16,2 Mrd
ELF $318 Mln
FY22
EL $17,7 Mrd
ELF $392 Mln
FY23
EL $15,9 Mrd
ELF $579 Mln
FY24
EL $15,6 Mrd
ELF $1,0 Mrd
FY25
EL $14,3 Mrd
ELF $1,3 Mrd
FY26
EL $15,0 Mrd
ELF $1,6 Mrd
EL
ELF
FY17
EL 14,4%
ELF 12,3%
FY18
EL 15,0%
ELF 9,8%
FY19
EL 15,6%
ELF —
FY20
EL 4,2%
ELF 10,6%
FY21
EL 16,2%
ELF 3,0%
FY22
EL 17,9%
ELF 7,6%
FY23
EL 9,5%
ELF 11,8%
FY24
EL 6,2%
ELF 14,6%
FY25
EL −5,5%
ELF 12,0%
FY26
EL 5,2%
ELF 4,5%
EL
ELF
FY17
EL $1,3 Mrd
ELF $4,8 Mln
FY18
EL $1,9 Mrd
ELF $46,7 Mln
FY19
EL $1,8 Mrd
ELF —
FY20
EL $1,7 Mrd
ELF $34,9 Mln
FY21
EL $3,0 Mrd
ELF $23,0 Mln
FY22
EL $2,0 Mrd
ELF $14,7 Mln
FY23
EL $728 Mln
ELF $100 Mln
FY24
EL $1,4 Mrd
ELF $62,5 Mln
FY25
EL $670 Mln
ELF $115 Mln
FY26
EL $1,3 Mrd
ELF $190 Mln
EL
ELF
FY17
EL 24,8%
ELF 10,6%
FY18
EL 19,7%
ELF 6,8%
FY19
EL —
ELF —
FY20
EL —
ELF —
FY21
EL 38,4%
ELF 2,8%
FY22
EL 36,6%
ELF 7,2%
FY23
EL 13,1%
ELF 18,1%
FY24
EL 5,3%
ELF 23,5%
FY25
EL −6,9%
ELF 14,6%
FY26
EL 4,9%
ELF 3,8%
EL
ELF
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.