Equity Lifestyle Properties vs Sun Communities
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In breve
- Sun Communities è l'azienda più grande, con $2,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,5 Mrd di Equity Lifestyle Properties, circa 1,5 volte tanto.
- Sun Communities ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (2,0%, contro 0,3%).
- Equity Lifestyle Properties ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 21,8%, contro 17,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Equity Lifestyle Properties: un P/E di 30,4x contro 10,9x di Sun Communities.
| Ultimo esercizio | ELS · ES25 | SUI · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $12,2 Mrd | $15,1 Mrd |
| Ricavi | $1,5 Mrd | $2,3 Mrd |
| Free cash flow | $334 Mln | $407 Mln |
| Utile netto | $402 Mln | $1,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 0,3% | 2,0% |
| Crescita a 5 anni | 6,5% | 10,5% |
| Variazione del numero di azioni | 1,8% | −1,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 25,6% | — |
| Margine netto | 26,3% | 61,3% |
| Margine FCF | 21,8% | 17,7% |
| Rendimento del capitale | 7,7% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 23,0% | 20,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,3 Mrd | — |
| Debito netto / EBITDA | 5,5x | — |
| Dividendi e riacquisti | $388 Mln | $1,6 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 30,4x | 10,9x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
ELS $870 Mln
SUI $834 Mln
FY17
ELS $925 Mln
SUI $983 Mln
FY18
ELS $987 Mln
SUI $1,1 Mrd
FY19
ELS $1,0 Mrd
SUI $1,3 Mrd
FY20
ELS $1,1 Mrd
SUI $1,4 Mrd
FY21
ELS $1,3 Mrd
SUI $2,3 Mrd
FY22
ELS $1,4 Mrd
SUI $3,0 Mrd
FY23
ELS $1,5 Mrd
SUI $2,3 Mrd
FY24
ELS $1,5 Mrd
SUI $2,3 Mrd
FY25
ELS $1,5 Mrd
SUI $2,3 Mrd
ELS
SUI
FY16
ELS 36,2%
SUI 56,0%
FY17
ELS 36,4%
SUI 56,1%
FY18
ELS 36,0%
SUI —
FY19
ELS —
SUI —
FY20
ELS —
SUI —
FY21
ELS 20,7%
SUI —
FY22
ELS 20,4%
SUI —
FY23
ELS 21,5%
SUI —
FY24
ELS 24,9%
SUI —
FY25
ELS 25,6%
SUI —
ELS
SUI
FY16
ELS $233 Mln
SUI $18,0 Mln
FY17
ELS $236 Mln
SUI −$30,6 Mln
FY18
ELS $162 Mln
SUI −$26,3 Mln
FY19
ELS $385 Mln
SUI −$92,5 Mln
FY20
ELS $208 Mln
SUI $4,8 Mln
FY21
ELS $111 Mln
SUI $81,0 Mln
FY22
ELS $343 Mln
SUI −$186 Mln
FY23
ELS $231 Mln
SUI $783 Mln
FY24
ELS $355 Mln
SUI $831 Mln
FY25
ELS $334 Mln
SUI $407 Mln
ELS
SUI
FY16
ELS 8,1%
SUI —
FY17
ELS 8,3%
SUI 9,9%
FY18
ELS 8,3%
SUI 4,4%
FY19
ELS 8,8%
SUI 5,4%
FY20
ELS 7,4%
SUI 5,6%
FY21
ELS 6,5%
SUI 7,2%
FY22
ELS 6,2%
SUI 4,5%
FY23
ELS 6,5%
SUI 1,4%
FY24
ELS 7,6%
SUI 1,2%
FY25
ELS 7,7%
SUI —
ELS
SUI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.