Elevance Health vs Molina Healthcare
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In breve
- Elevance Health è l'azienda più grande, con $199,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $45,4 Mrd di Molina Healthcare, circa 4,4 volte tanto.
- Elevance Health ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (12,5%, contro 11,8%).
- Elevance Health ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 3,6%, contro 1,7%).
- Elevance Health ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 1,6%, contro −1,4%).
| Ultimo esercizio | ELV · ES25 | MOH · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $95,7 Mrd | $10,8 Mrd |
| Ricavi | $199,1 Mrd | $45,4 Mrd |
| Free cash flow | $3,2 Mrd | −$636 Mln |
| Utile netto | $5,7 Mrd | $472 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 12,5% | 11,8% |
| Crescita a 5 anni | 10,3% | 18,5% |
| Variazione del numero di azioni | −3,6% | −8,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 3,6% | 1,7% |
| Margine netto | 2,8% | 1,0% |
| Margine FCF | 1,6% | −1,4% |
| Rendimento del capitale | 15,2% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 13,3% | 11,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$3,3 Mrd | −$4,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,4x | −4,4x |
| Dividendi e riacquisti | $4,1 Mrd | $1,0 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 18,7x | — |
| F-score di Piotroski | 6 | 4 |
FY16
ELV $84,9 Mrd
MOH $17,8 Mrd
FY17
ELV $90,0 Mrd
MOH $19,9 Mrd
FY18
ELV $92,1 Mrd
MOH $18,9 Mrd
FY19
ELV $104,2 Mrd
MOH $16,8 Mrd
FY20
ELV $121,9 Mrd
MOH $19,4 Mrd
FY21
ELV $138,6 Mrd
MOH $27,8 Mrd
FY22
ELV $156,6 Mrd
MOH $32,0 Mrd
FY23
ELV $171,3 Mrd
MOH $34,1 Mrd
FY24
ELV $177,0 Mrd
MOH $40,7 Mrd
FY25
ELV $199,1 Mrd
MOH $45,4 Mrd
ELV
MOH
FY16
ELV 5,7%
MOH 1,7%
FY17
ELV 4,6%
MOH −2,8%
FY18
ELV 5,9%
MOH 6,0%
FY19
ELV 5,8%
MOH 6,2%
FY20
ELV 5,2%
MOH 5,6%
FY21
ELV 5,5%
MOH 3,7%
FY22
ELV 5,3%
MOH 3,7%
FY23
ELV 5,0%
MOH 4,6%
FY24
ELV 4,4%
MOH 4,2%
FY25
ELV 3,6%
MOH 1,7%
ELV
MOH
FY16
ELV $2,7 Mrd
MOH $497 Mln
FY17
ELV $3,4 Mrd
MOH $718 Mln
FY18
ELV $2,6 Mrd
MOH −$344 Mln
FY19
ELV $5,0 Mrd
MOH $377 Mln
FY20
ELV $9,7 Mrd
MOH $1,8 Mrd
FY21
ELV $7,3 Mrd
MOH $2,0 Mrd
FY22
ELV $7,2 Mrd
MOH $682 Mln
FY23
ELV $6,8 Mrd
MOH $1,6 Mrd
FY24
ELV $4,6 Mrd
MOH $544 Mln
FY25
ELV $3,2 Mrd
MOH −$636 Mln
ELV
MOH
FY16
ELV 13,2%
MOH —
FY17
ELV 18,0%
MOH —
FY18
ELV 15,3%
MOH —
FY19
ELV 17,7%
MOH —
FY20
ELV 18,2%
MOH —
FY21
ELV 22,3%
MOH —
FY22
ELV 23,3%
MOH —
FY23
ELV 23,8%
MOH —
FY24
ELV 17,6%
MOH —
FY25
ELV 15,2%
MOH —
ELV
MOH
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.