Emerson Electric vs Vertiv
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In breve
- Emerson Electric è l'azienda più grande, con $18,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $10,2 Mrd di Vertiv, circa 1,8 volte tanto.
- Vertiv ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,7%, contro 3,0%).
- Vertiv ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 18,5%, contro 14,8%).
- Vertiv ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (30,2%, contro 7,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Vertiv: un P/E di 44,0x contro 35,4x di Emerson Electric.
| Ultimo esercizio | EMR · ES25 | VRT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $90,7 Mrd | $76,3 Mrd |
| Ricavi | $18,0 Mrd | $10,2 Mrd |
| Free cash flow | $2,7 Mrd | $1,9 Mrd |
| Utile netto | $2,3 Mrd | $1,3 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,0% | 27,7% |
| Crescita a 5 anni | 1,4% | 18,5% |
| Variazione del numero di azioni | −1,3% | 1,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 52,8% | 36,3% |
| Margine operativo | — | 17,9% |
| Margine netto | 12,7% | 13,0% |
| Margine FCF | 14,8% | 18,5% |
| Rendimento del capitale | 7,6% | 30,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,9% | 41,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $11,6 Mrd | $1,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,5x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $2,4 Mrd | $66,6 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 35,4x | 44,0x |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY16
EMR $14,5 Mrd
VRT —
FY17
EMR $15,3 Mrd
VRT —
FY18
EMR $17,4 Mrd
VRT —
FY19
EMR $18,4 Mrd
VRT $4,4 Mrd
FY20
EMR $16,8 Mrd
VRT $4,4 Mrd
FY21
EMR $12,9 Mrd
VRT $5,0 Mrd
FY22
EMR $13,8 Mrd
VRT $5,7 Mrd
FY23
EMR $15,2 Mrd
VRT $6,9 Mrd
FY24
EMR $17,5 Mrd
VRT $8,0 Mrd
FY25
EMR $18,0 Mrd
VRT $10,2 Mrd
EMR
VRT
FY16
EMR —
VRT —
FY17
EMR —
VRT —
FY18
EMR —
VRT —
FY19
EMR —
VRT 4,7%
FY20
EMR —
VRT 4,9%
FY21
EMR —
VRT 5,2%
FY22
EMR —
VRT 3,9%
FY23
EMR —
VRT 12,7%
FY24
EMR —
VRT 17,1%
FY25
EMR —
VRT 17,9%
EMR
VRT
FY16
EMR $2,4 Mrd
VRT —
FY17
EMR $1,4 Mrd
VRT —
FY18
EMR $2,3 Mrd
VRT —
FY19
EMR $2,4 Mrd
VRT $9,9 Mln
FY20
EMR $2,5 Mrd
VRT $165 Mln
FY21
EMR $3,2 Mrd
VRT $138 Mln
FY22
EMR $2,6 Mrd
VRT −$253 Mln
FY23
EMR $274 Mln
VRT $773 Mln
FY24
EMR $2,9 Mrd
VRT $1,2 Mrd
FY25
EMR $2,7 Mrd
VRT $1,9 Mrd
EMR
VRT
FY16
EMR 15,5%
VRT —
FY17
EMR 17,0%
VRT —
FY18
EMR 20,7%
VRT —
FY19
EMR 19,8%
VRT —
FY20
EMR 17,0%
VRT 7,2%
FY21
EMR 11,4%
VRT 6,2%
FY22
EMR 10,4%
VRT 2,7%
FY23
EMR 9,4%
VRT 17,6%
FY24
EMR 6,0%
VRT 21,3%
FY25
EMR 7,6%
VRT 30,2%
EMR
VRT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.