EnerSys vs Sensata Technologies
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In breve
- EnerSys è l'azienda più grande, con $3,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $3,7 Mrd di Sensata Technologies.
- EnerSys ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,7%, contro −5,8%).
- EnerSys ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 11,4%, contro 6,4%).
- Sensata Technologies ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 13,2%, contro 12,5%).
- EnerSys ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (13,7%, contro 2,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Sensata Technologies: un P/E di 67,3x contro 17,8x di EnerSys.
| Ultimo esercizio | ENS · ES26 | ST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $6,2 Mrd | $5,9 Mrd |
| Ricavi | $3,8 Mrd | $3,7 Mrd |
| Free cash flow | $468 Mln | $490 Mln |
| Utile netto | $294 Mln | $31,3 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,7% | −5,8% |
| Crescita a 5 anni | 4,7% | 4,0% |
| Variazione del numero di azioni | −5,7% | −2,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 29,3% | 29,3% |
| Margine operativo | 11,4% | 6,4% |
| Margine netto | 7,8% | 0,8% |
| Margine FCF | 12,5% | 13,2% |
| Rendimento del capitale | 13,7% | 2,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 15,4% | 1,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $674 Mln | $2,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,3x | 4,7x |
| Dividendi e riacquisti | $409 Mln | $191 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 17,8x | 67,3x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY17
ENS $2,4 Mrd
ST $3,3 Mrd
FY18
ENS $2,6 Mrd
ST $3,5 Mrd
FY19
ENS $2,8 Mrd
ST $3,5 Mrd
FY20
ENS $3,1 Mrd
ST $3,0 Mrd
FY21
ENS $3,0 Mrd
ST $3,8 Mrd
FY22
ENS $3,4 Mrd
ST $4,0 Mrd
FY23
ENS $3,7 Mrd
ST $4,1 Mrd
FY24
ENS $3,6 Mrd
ST $3,9 Mrd
FY25
ENS $3,6 Mrd
ST $3,7 Mrd
FY26
ENS $3,8 Mrd
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 10,0%
ST 16,8%
FY18
ENS 10,5%
ST 20,2%
FY19
ENS 7,6%
ST 16,1%
FY20
ENS 6,2%
ST 11,1%
FY21
ENS 7,3%
ST 16,6%
FY22
ENS 6,1%
ST 16,6%
FY23
ENS 7,5%
ST 4,5%
FY24
ENS 9,8%
ST 3,8%
FY25
ENS 12,9%
ST 6,4%
FY26
ENS 11,4%
ST —
ENS
ST
FY17
ENS $196 Mln
ST $413 Mln
FY18
ENS $141 Mln
ST $461 Mln
FY19
ENS $127 Mln
ST $458 Mln
FY20
ENS $152 Mln
ST $453 Mln
FY21
ENS $288 Mln
ST $410 Mln
FY22
ENS −$140 Mln
ST $311 Mln
FY23
ENS $191 Mln
ST $272 Mln
FY24
ENS $371 Mln
ST $393 Mln
FY25
ENS $139 Mln
ST $490 Mln
FY26
ENS $468 Mln
ST —
ENS
ST
FY17
ENS 14,3%
ST 11,5%
FY18
ENS 10,9%
ST 14,3%
FY19
ENS 11,4%
ST 7,9%
FY20
ENS 8,6%
ST 6,8%
FY21
ENS 8,6%
ST 10,6%
FY22
ENS 7,6%
ST 8,9%
FY23
ENS 9,9%
ST 1,5%
FY24
ENS 14,1%
ST 2,1%
FY25
ENS 16,8%
ST 2,2%
FY26
ENS 13,7%
ST —
ENS
ST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.