Equinix vs Prologis
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In breve
- Equinix è l'azienda più grande, con $9,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $8,8 Mrd di Prologis.
- Prologis ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,2%, contro 5,4%).
- Prologis ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 49,6%, contro 20,1%).
- Equinix ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (5,6%, contro 4,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Equinix: un P/E di 61,5x contro 31,9x di Prologis.
| Ultimo esercizio | EQIX · ES25 | PLD · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $94,6 Mrd | $121,1 Mrd |
| Ricavi | $9,2 Mrd | $8,8 Mrd |
| Free cash flow | −$400 Mln | — |
| Utile netto | $1,4 Mrd | $3,3 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,4% | 7,2% |
| Crescita a 5 anni | 9,0% | 14,6% |
| Variazione del numero di azioni | 2,4% | 0,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 51,1% | — |
| Margine operativo | 20,1% | 49,6% |
| Margine netto | 14,7% | 37,9% |
| Margine FCF | −4,3% | — |
| Rendimento del capitale | 5,6% | 4,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 9,8% | 6,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $17,3 Mrd | $33,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 4,5x | 4,9x |
| Dividendi e riacquisti | $1,9 Mrd | $3,8 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 61,5x | 31,9x |
| F-score di Piotroski | 5 | — |
FY16
EQIX $3,6 Mrd
PLD $2,5 Mrd
FY17
EQIX $4,4 Mrd
PLD $2,6 Mrd
FY18
EQIX $5,1 Mrd
PLD $2,8 Mrd
FY19
EQIX $5,6 Mrd
PLD $3,3 Mrd
FY20
EQIX $6,0 Mrd
PLD $4,4 Mrd
FY21
EQIX $6,6 Mrd
PLD $4,8 Mrd
FY22
EQIX $7,3 Mrd
PLD $6,0 Mrd
FY23
EQIX $8,2 Mrd
PLD $8,0 Mrd
FY24
EQIX $8,7 Mrd
PLD $8,2 Mrd
FY25
EQIX $9,2 Mrd
PLD $8,8 Mrd
EQIX
PLD
FY16
EQIX 17,1%
PLD 26,4%
FY17
EQIX 18,5%
PLD 74,6%
FY18
EQIX 19,3%
PLD 60,2%
FY19
EQIX 21,0%
PLD 55,5%
FY20
EQIX 17,6%
PLD 47,7%
FY21
EQIX 16,7%
PLD 67,4%
FY22
EQIX 16,5%
PLD 58,1%
FY23
EQIX 17,6%
PLD 46,2%
FY24
EQIX 15,2%
PLD 53,8%
FY25
EQIX 20,1%
PLD 49,6%
EQIX
PLD
FY16
EQIX −$94,0 Mln
PLD —
FY17
EQIX $60,5 Mln
PLD —
FY18
EQIX −$281 Mln
PLD —
FY19
EQIX −$86,8 Mln
PLD —
FY20
EQIX $27,3 Mln
PLD —
FY21
EQIX −$204 Mln
PLD —
FY22
EQIX $685 Mln
PLD —
FY23
EQIX $436 Mln
PLD —
FY24
EQIX $183 Mln
PLD —
FY25
EQIX −$400 Mln
PLD —
EQIX
PLD
FY16
EQIX 6,0%
PLD 2,2%
FY17
EQIX 5,8%
PLD 6,8%
FY18
EQIX 5,4%
PLD 5,1%
FY19
EQIX 4,8%
PLD 4,8%
FY20
EQIX 3,7%
PLD 4,4%
FY21
EQIX 4,1%
PLD 5,7%
FY22
EQIX 4,3%
PLD 4,9%
FY23
EQIX 4,9%
PLD 4,2%
FY24
EQIX 4,1%
PLD 4,9%
FY25
EQIX 5,6%
PLD 4,6%
EQIX
PLD
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.