ESAB vs Middleby
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In breve
- Middleby è l'azienda più grande, con $3,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,8 Mrd di ESAB.
- ESAB ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,7%, contro 1,6%).
- Middleby ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,0%, contro 14,5%).
- Middleby ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 17,5%, contro 7,5%).
- ESAB ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (11,0%, contro 8,7%).
| Ultimo esercizio | ESAB · ES25 | MIDD · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,1 Mrd | $5,1 Mrd |
| Ricavi | $2,8 Mrd | $3,2 Mrd |
| Free cash flow | $213 Mln | $559 Mln |
| Utile netto | $227 Mln | −$278 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,7% | 1,6% |
| Crescita a 5 anni | 7,8% | 5,0% |
| Variazione del numero di azioni | 0,3% | −3,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 36,9% | 39,1% |
| Margine operativo | 14,5% | 18,0% |
| Margine netto | 8,0% | −8,7% |
| Margine FCF | 7,5% | 17,5% |
| Rendimento del capitale | 11,0% | 8,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 11,5% | −8,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,0 Mrd | $2,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,1x | 2,9x |
| Dividendi e riacquisti | $21,9 Mln | $724 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 24,1x | — |
| F-score di Piotroski | 4 | 4 |
FY16
ESAB —
MIDD $2,3 Mrd
FY17
ESAB —
MIDD $2,3 Mrd
FY18
ESAB —
MIDD $2,7 Mrd
FY19
ESAB —
MIDD $3,0 Mrd
FY20
ESAB $2,0 Mrd
MIDD $2,5 Mrd
FY21
ESAB $2,4 Mrd
MIDD $3,3 Mrd
FY22
ESAB $2,6 Mrd
MIDD $4,0 Mrd
FY23
ESAB $2,8 Mrd
MIDD $3,2 Mrd
FY24
ESAB $2,7 Mrd
MIDD $3,2 Mrd
FY25
ESAB $2,8 Mrd
MIDD $3,2 Mrd
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 18,5%
FY17
ESAB —
MIDD 16,2%
FY18
ESAB —
MIDD 16,4%
FY19
ESAB —
MIDD 17,4%
FY20
ESAB 10,4%
MIDD 12,9%
FY21
ESAB 12,6%
MIDD 19,4%
FY22
ESAB 12,7%
MIDD 15,9%
FY23
ESAB 14,6%
MIDD 20,1%
FY24
ESAB 16,3%
MIDD 20,5%
FY25
ESAB 14,5%
MIDD 18,0%
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD $269 Mln
FY17
ESAB —
MIDD $250 Mln
FY18
ESAB —
MIDD $333 Mln
FY19
ESAB —
MIDD $331 Mln
FY20
ESAB $269 Mln
MIDD $490 Mln
FY21
ESAB $215 Mln
MIDD $377 Mln
FY22
ESAB $174 Mln
MIDD $265 Mln
FY23
ESAB $282 Mln
MIDD $570 Mln
FY24
ESAB $304 Mln
MIDD $650 Mln
FY25
ESAB $213 Mln
MIDD $559 Mln
ESAB
MIDD
FY16
ESAB —
MIDD 14,9%
FY17
ESAB —
MIDD 13,9%
FY18
ESAB —
MIDD 11,5%
FY19
ESAB —
MIDD 10,9%
FY20
ESAB —
MIDD 9,8%
FY21
ESAB —
MIDD 16,3%
FY22
ESAB 10,1%
MIDD 9,8%
FY23
ESAB 11,1%
MIDD 9,3%
FY24
ESAB 13,6%
MIDD 8,9%
FY25
ESAB 11,0%
MIDD 8,7%
ESAB
MIDD
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.