ESAB vs Nordson
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In breve
- ESAB è l'azienda più grande, con $2,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,8 Mrd di Nordson.
- Nordson ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 25,5%, contro 14,5%).
- Nordson ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 7,5%).
- Nordson ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (11,6%, contro 11,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Nordson: un P/E di 32,3x contro 24,1x di ESAB.
| Ultimo esercizio | ESAB · ES25 | NDSN · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,1 Mrd | $17,9 Mrd |
| Ricavi | $2,8 Mrd | $2,8 Mrd |
| Free cash flow | $213 Mln | $661 Mln |
| Utile netto | $227 Mln | $485 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,7% | 3,8% |
| Crescita a 5 anni | 7,8% | 5,7% |
| Variazione del numero di azioni | 0,3% | −1,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 36,9% | 55,2% |
| Margine operativo | 14,5% | 25,5% |
| Margine netto | 8,0% | 17,4% |
| Margine FCF | 7,5% | 23,7% |
| Rendimento del capitale | 11,0% | 11,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 11,5% | 16,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,0 Mrd | $1,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,1x | 2,4x |
| Dividendi e riacquisti | $21,9 Mln | $486 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 24,1x | 32,3x |
| F-score di Piotroski | 4 | 5 |
FY16
ESAB —
NDSN $1,8 Mrd
FY17
ESAB —
NDSN $2,1 Mrd
FY18
ESAB —
NDSN $2,3 Mrd
FY19
ESAB —
NDSN $2,2 Mrd
FY20
ESAB $2,0 Mrd
NDSN $2,1 Mrd
FY21
ESAB $2,4 Mrd
NDSN $2,4 Mrd
FY22
ESAB $2,6 Mrd
NDSN $2,6 Mrd
FY23
ESAB $2,8 Mrd
NDSN $2,6 Mrd
FY24
ESAB $2,7 Mrd
NDSN $2,7 Mrd
FY25
ESAB $2,8 Mrd
NDSN $2,8 Mrd
ESAB
NDSN
FY16
ESAB —
NDSN 21,5%
FY17
ESAB —
NDSN 22,6%
FY18
ESAB —
NDSN 22,3%
FY19
ESAB —
NDSN 22,0%
FY20
ESAB 10,4%
NDSN 16,5%
FY21
ESAB 12,6%
NDSN 26,0%
FY22
ESAB 12,7%
NDSN 27,1%
FY23
ESAB 14,6%
NDSN 25,6%
FY24
ESAB 16,3%
NDSN 25,1%
FY25
ESAB 14,5%
NDSN 25,5%
ESAB
NDSN
FY16
ESAB —
NDSN $274 Mln
FY17
ESAB —
NDSN $285 Mln
FY18
ESAB —
NDSN $415 Mln
FY19
ESAB —
NDSN $319 Mln
FY20
ESAB $269 Mln
NDSN $452 Mln
FY21
ESAB $215 Mln
NDSN $508 Mln
FY22
ESAB $174 Mln
NDSN $462 Mln
FY23
ESAB $282 Mln
NDSN $607 Mln
FY24
ESAB $304 Mln
NDSN $492 Mln
FY25
ESAB $213 Mln
NDSN $661 Mln
ESAB
NDSN
FY16
ESAB —
NDSN 16,4%
FY17
ESAB —
NDSN 14,9%
FY18
ESAB —
NDSN 15,9%
FY19
ESAB —
NDSN 14,1%
FY20
ESAB —
NDSN 10,8%
FY21
ESAB —
NDSN 18,1%
FY22
ESAB 10,1%
NDSN 19,9%
FY23
ESAB 11,1%
NDSN 15,0%
FY24
ESAB 13,6%
NDSN 11,6%
FY25
ESAB 11,0%
NDSN 11,6%
ESAB
NDSN
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.