Element Solutions vs NewMarket
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In breve
- NewMarket è l'azienda più grande, con $2,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,6 Mrd di Element Solutions.
- Element Solutions ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,8%, contro −2,2%).
- NewMarket ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,0%, contro 13,4%).
- NewMarket ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 18,0%, contro 8,9%).
- NewMarket ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (16,3%, contro 6,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Element Solutions: un P/E di 39,1x contro 18,7x di NewMarket.
| Ultimo esercizio | ESI · ES25 | NEU · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $8,1 Mrd | $8,0 Mrd |
| Ricavi | $2,6 Mrd | $2,7 Mrd |
| Free cash flow | $228 Mln | $491 Mln |
| Utile netto | $191 Mln | $419 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,8% | −2,2% |
| Crescita a 5 anni | 6,6% | 6,3% |
| Variazione del numero di azioni | −0,1% | −1,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 42,0% | 31,5% |
| Margine operativo | 13,4% | 20,0% |
| Margine netto | 7,5% | 15,4% |
| Margine FCF | 8,9% | 18,0% |
| Rendimento del capitale | 6,5% | 16,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 7,6% | 25,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,0 Mrd | $824 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,1x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $103 Mln | $183 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 39,1x | 18,7x |
| F-score di Piotroski | 7 | 5 |
FY16
ESI $1,8 Mrd
NEU $2,0 Mrd
FY17
ESI $1,9 Mrd
NEU $2,2 Mrd
FY18
ESI $2,0 Mrd
NEU $2,3 Mrd
FY19
ESI $1,8 Mrd
NEU $2,2 Mrd
FY20
ESI $1,9 Mrd
NEU $2,0 Mrd
FY21
ESI $2,4 Mrd
NEU $2,4 Mrd
FY22
ESI $2,5 Mrd
NEU $2,8 Mrd
FY23
ESI $2,3 Mrd
NEU $2,7 Mrd
FY24
ESI $2,5 Mrd
NEU $2,8 Mrd
FY25
ESI $2,6 Mrd
NEU $2,7 Mrd
ESI
NEU
FY16
ESI 5,1%
NEU 17,3%
FY17
ESI 10,7%
NEU 14,7%
FY18
ESI 12,7%
NEU 12,8%
FY19
ESI 13,6%
NEU 15,4%
FY20
ESI 12,6%
NEU 15,5%
FY21
ESI 12,5%
NEU 10,9%
FY22
ESI 12,8%
NEU 12,9%
FY23
ESI 7,4%
NEU 17,9%
FY24
ESI 14,0%
NEU 21,2%
FY25
ESI 13,4%
NEU 20,0%
ESI
NEU
FY16
ESI $152 Mln
NEU $211 Mln
FY17
ESI $151 Mln
NEU $94,1 Mln
FY18
ESI −$29,2 Mln
NEU $123 Mln
FY19
ESI $141 Mln
NEU $278 Mln
FY20
ESI $247 Mln
NEU $191 Mln
FY21
ESI $280 Mln
NEU $86,4 Mln
FY22
ESI $248 Mln
NEU $52,5 Mln
FY23
ESI $281 Mln
NEU $529 Mln
FY24
ESI $294 Mln
NEU $462 Mln
FY25
ESI $228 Mln
NEU $491 Mln
ESI
NEU
FY16
ESI 1,0%
NEU 31,9%
FY17
ESI 2,0%
NEU 20,4%
FY18
ESI 2,5%
NEU 20,6%
FY19
ESI 2,6%
NEU 21,8%
FY20
ESI 6,2%
NEU 20,9%
FY21
ESI 6,3%
NEU 14,6%
FY22
ESI 5,5%
NEU 17,9%
FY23
ESI 3,9%
NEU 22,9%
FY24
ESI 7,4%
NEU 23,3%
FY25
ESI 6,5%
NEU 16,3%
ESI
NEU
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.