Essent Group vs Payoneer Global
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In breve
- Essent Group è l'azienda più grande, con $1,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,1 Mrd di Payoneer Global.
- Payoneer Global ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,7%, contro 1,5%).
- Essent Group ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 67,3%, contro 19,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Payoneer Global: un P/E di 51,1x contro 9,3x di Essent Group.
| Ultimo esercizio | ESNT · ES25 | PAYO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $6,1 Mrd | $2,4 Mrd |
| Ricavi | $1,3 Mrd | $1,1 Mrd |
| Free cash flow | $849 Mln | $207 Mln |
| Utile netto | $690 Mln | $73,2 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 1,5% | 7,7% |
| Crescita a 5 anni | 5,7% | 25,0% |
| Variazione del numero di azioni | −6,1% | −2,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | — | 11,8% |
| Margine netto | 54,7% | 7,0% |
| Margine FCF | 67,3% | 19,6% |
| Rendimento del capitale | — | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 12,2% | 10,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | — |
| Debito netto / EBITDA | — | — |
| Dividendi e riacquisti | $710 Mln | $174 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 9,3x | 51,1x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
ESNT $458 Mln
PAYO —
FY17
ESNT $577 Mln
PAYO —
FY18
ESNT $719 Mln
PAYO —
FY19
ESNT $868 Mln
PAYO $318 Mln
FY20
ESNT $955 Mln
PAYO $346 Mln
FY21
ESNT $1,0 Mrd
PAYO $473 Mln
FY22
ESNT $1,0 Mrd
PAYO $628 Mln
FY23
ESNT $1,1 Mrd
PAYO $831 Mln
FY24
ESNT $1,2 Mrd
PAYO $978 Mln
FY25
ESNT $1,3 Mrd
PAYO $1,1 Mrd
ESNT
PAYO
FY16
ESNT —
PAYO —
FY17
ESNT —
PAYO —
FY18
ESNT —
PAYO —
FY19
ESNT —
PAYO 1,2%
FY20
ESNT —
PAYO −5,0%
FY21
ESNT —
PAYO −6,4%
FY22
ESNT —
PAYO −3,5%
FY23
ESNT —
PAYO 12,5%
FY24
ESNT —
PAYO 15,2%
FY25
ESNT —
PAYO 11,8%
ESNT
PAYO
FY16
ESNT $271 Mln
PAYO —
FY17
ESNT $366 Mln
PAYO —
FY18
ESNT $621 Mln
PAYO —
FY19
ESNT $586 Mln
PAYO −$23,5 Mln
FY20
ESNT $725 Mln
PAYO $4,5 Mln
FY21
ESNT $707 Mln
PAYO $13,1 Mln
FY22
ESNT $585 Mln
PAYO $73,5 Mln
FY23
ESNT $759 Mln
PAYO $151 Mln
FY24
ESNT $855 Mln
PAYO $169 Mln
FY25
ESNT $849 Mln
PAYO $207 Mln
ESNT
PAYO
FY16
ESNT —
PAYO —
FY17
ESNT —
PAYO —
FY18
ESNT —
PAYO —
FY19
ESNT —
PAYO —
FY20
ESNT —
PAYO —
FY21
ESNT —
PAYO —
FY22
ESNT —
PAYO —
FY23
ESNT —
PAYO —
FY24
ESNT —
PAYO —
FY25
ESNT —
PAYO —
ESNT
PAYO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.