Etsy vs Macy's
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In breve
- Macy's è l'azienda più grande, con $22,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,9 Mrd di Etsy, circa 7,8 volte tanto.
- Etsy ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (2,7%, contro −1,7%).
- Etsy ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 9,2%, contro 4,6%).
- Etsy ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,5%, contro 4,7%).
- Etsy ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (37,2%, contro 12,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Etsy: un P/E di 48,6x contro 8,8x di Macy's.
| Ultimo esercizio | ETSY · ES25 | M · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $10,4 Mrd | $6,6 Mrd |
| Ricavi | $2,9 Mrd | $22,6 Mrd |
| Free cash flow | $678 Mln | $1,1 Mrd |
| Utile netto | $163 Mln | $642 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,7% | −1,7% |
| Crescita a 5 anni | 10,8% | 5,5% |
| Variazione del numero di azioni | −5,8% | −1,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 71,6% | 40,3% |
| Margine operativo | 9,2% | 4,6% |
| Margine netto | 5,7% | 2,8% |
| Margine FCF | 23,5% | 4,7% |
| Rendimento del capitale | 37,2% | 12,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 13,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,5 Mrd | $1,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 4,0x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $777 Mln | $447 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 48,6x | 8,8x |
| F-score di Piotroski | 5 | 8 |
FY16
ETSY $365 Mln
M $25,9 Mrd
FY17
ETSY $441 Mln
M $24,9 Mrd
FY18
ETSY $604 Mln
M $25,0 Mrd
FY19
ETSY $818 Mln
M $24,6 Mrd
FY20
ETSY $1,7 Mrd
M $17,3 Mrd
FY21
ETSY $2,3 Mrd
M $25,4 Mrd
FY22
ETSY $2,6 Mrd
M $25,4 Mrd
FY23
ETSY $2,7 Mrd
M $23,9 Mrd
FY24
ETSY $2,8 Mrd
M $23,0 Mrd
FY25
ETSY $2,9 Mrd
M $22,6 Mrd
ETSY
M
FY16
ETSY 4,8%
M 5,3%
FY17
ETSY 2,7%
M 7,5%
FY18
ETSY 12,4%
M 7,0%
FY19
ETSY 10,9%
M 4,0%
FY20
ETSY 24,6%
M −25,8%
FY21
ETSY 20,0%
M 9,3%
FY22
ETSY −25,7%
M 6,6%
FY23
ETSY 10,2%
M 1,3%
FY24
ETSY 13,5%
M 4,0%
FY25
ETSY 9,2%
M 4,6%
ETSY
M
FY16
ETSY $12,0 Mln
M $1,2 Mrd
FY17
ETSY $65,2 Mln
M $1,5 Mrd
FY18
ETSY $198 Mln
M $1,1 Mrd
FY19
ETSY $199 Mln
M $706 Mln
FY20
ETSY $678 Mln
M $311 Mln
FY21
ETSY $640 Mln
M $2,4 Mrd
FY22
ETSY $673 Mln
M $727 Mln
FY23
ETSY $693 Mln
M $674 Mln
FY24
ETSY $738 Mln
M $760 Mln
FY25
ETSY $678 Mln
M $1,1 Mrd
ETSY
M
FY16
ETSY —
M 9,1%
FY17
ETSY —
M 19,1%
FY18
ETSY —
M 13,6%
FY19
ETSY 36,3%
M 7,7%
FY20
ETSY 129,5%
M −45,3%
FY21
ETSY 41,9%
M 33,1%
FY22
ETSY −38,5%
M 23,0%
FY23
ETSY 41,0%
M 4,9%
FY24
ETSY 43,7%
M 11,5%
FY25
ETSY 37,2%
M 12,9%
ETSY
M
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.